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    新聞中心

    服裝定制行業研究報告

    來源:來源 作者:作者 發布時間:2020-09-09 瀏覽人次:1768

    一、行業概況

    (一)行業定義

    服裝定制指根據具體穿著者個人情況,量體裁衣,單件制作的服裝。大多數服裝制衣店即為這種經營方式。在國外定制服裝的營業方式也叫做個性化服裝設計,通常要根據穿著者個人的體形、膚色、職業、氣質、愛好等來選擇面料花色、確定服裝款式造型,通常收費較高。高檔類定制服裝在目前的市場上缺位較大,主要原因是要求操作者懂得一些服裝設計的知識。

    (二)行業分類

    服裝定制主要分為團體定制和私人定制,其中團體定制指的是公司、學校、社團等組織結合自身特征、需求進行服裝款式和圖案的個性化設計,統一定做一批服裝。雖進行“量體裁衣”但采取規碼生產,難以做到單人單版,目前發展較為成熟,很多大型服裝企業都擁有團體定制品牌或業務,如圣凱諾、喬治白等均可提供規?;瘓F體服裝定制服務。私人定制則是服裝企業根據消費者個人的體型、偏好、職業、氣質等特征選擇面料花色,并針對性設計款式造型、完成生產的過程。私人定制又可分為高端私人定制和大眾私人定制市場,其中前者主要由奢侈品牌和高端裁縫店鋪滿足,后者的參與者多為區域型裁縫店或淘寶店鋪。

    (三)傳統服裝行業與服裝定制業的簡單對比

    在傳統的服裝行業經營模式中,設計師會粗略地根據人們眼光的變化來進行服裝款式上的改進,這樣做無疑是不可能滿足所有人的服裝需求的。并且在生產當中剪裁方法以及號碼的定制也都是固定和僵硬的,缺乏人性化。對于有特殊要求的企業和個人而言,傳統服裝行業不能夠充分滿足其需求。新興的服裝定制業相對于傳統的服裝行業而言有很大的不同,它主要提倡的是一種人性化的生產理念,消費者可以通過溝通的方式將自己的想法和需求清楚的告知服裝生產商。有了這種無縫式溝通為前提,消費者得到的產品與自己的期望值最接近,消費者能夠直接的參與到服裝的設計當中去,讓生產出的衣服是獨一無二的,不但舒適,而且能最大限度的迎合消費者的個人眼光,這也是服裝定制業能夠在市場當中迅速崛起的原因之一。

    二、宏觀環境分析

    (一)政治法律環境分析

    1、行業主管部門與行業監管體制

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    類型

    機構名稱

    主要職能

    行政主管部門

    國家發改委

    國家發改委作為指導總體經濟體制改革的宏觀調控部門,負責產業政策制定、產品開發和推廣的政府指導、項目審批和產業扶持基金的管理。

    商務部

    商務部及其下屬各級機構是國內服裝行業進出口業務、特許經營業務的主管部門,負責國內外貿易和國際經濟合作以及特許經營的監督管理。

    自律性組織

    中國服裝協會

    中國服裝協會是由從事服裝、服飾及相關行業的企事業單位、社會團體及有關個人自愿結成的全國性、行業性、非營利性社會組織,以推動中國服裝業健康發展為宗旨,為政府、行業、企業以及社會提供與服裝業相關的各類服務,努力促進行業科技進步、品牌建設、國際交流合作和產業升級。

    中國紡織工業聯合會

    中國紡織工業聯合會綜合協調紡織各行業之間的經濟技術關系,促進行業結構調整和產業升級,推動橫向經濟聯合與協作,通過調查研究國內外紡織服裝行業現狀及發展趨勢,提出有關經濟技術和立法方面的意見和建議,引導行業健康發展。

    中華全國工商業聯合會紡織服裝業商會

    中華全國工商業聯合會紡織服裝業商會是以非公有制紡織服裝商會為主成立的專業性和非贏利性的商會組織,以立足于企業為宗旨,著力為中小企業提供服務,促進紡織服裝產業間的交流合作,建立企業與政府溝通的平臺和橋梁,為紡織服裝產業的發展而服務。

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    2、行業主要法律法規和產業政策

    (1)主要法律、法規

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    法律法規

    涉及的內容

    《中華人民共和國產品質量法》

    生產者、銷售者應當建立健全內部產品質量管理制度,嚴格實施崗位質量規范、質量責任以及相應的考核辦法,并承擔相應產品質量責任。對依法進行的產品質量監督檢查,生產者、銷售者不得拒絕。

    《中華人民共和國反不正當競爭法》

    規范市場競爭領域的主要法律規范,該法明確規定了經營者不得采取的不正當經營活動及闡明了相關的違法處罰規定。

    《中華人民共和國消費者權益保護法》

    以保護消費者權益為宗旨,確立了消費者的知情權、平等交易權、依法求償權等,強化經營者義務,規范網絡購物等新的消費方式,建立消費公益訴訟制度。

    《國家紡織產品基本安全技術規范》

    為我國紡織產品的生產、銷售、使用和監督提供了統一的技術依據。紡織品的基本安全技術要求根據指標按程度分為A、B和C類安全級別。

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    (2)主要產業政策

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    政策

    涉及的內容

    《關于加快紡織行業結構調整促進產業升級若干意見的通知》

    大力推進自主品牌建設,創建具有國際影響力的自主知名品牌。重點支持、大力培育一批在品牌設計、技術研發、市場營銷渠道建設方面的優勢企業。加快技術結構調整,提高產品附加價值。加強上下游產業鏈整合和產學研結合,創新經營模式,提高我國企業在國際紡織品服裝供應鏈中的地位,提高產品附加值。

    《紡織工業調整和振興規劃》

    加快自主品牌建設,以服裝、家用等終端產品自主品牌建設為突破口,選擇100家左右具有自主知識產權的優勢品牌企業,加強技術進步,提高質量水平,建設和完善設計創意中心、技術研發中心、品牌推廣中心,提高信息化管理水平和市場快速反應能力。優化商業環境,擴大營銷網絡,推進名品進名店、名牌產品下鄉,擴大紡織品服裝消費;提高產業集中度,增強品牌企業的市場控制力。

    《關于加快推進服裝家紡自主品牌建設的指導意見》

    推進服裝自主品牌建設的運行機制,營造良好市場環境,加強公共服務平臺建設,加快實現我國服裝、家紡自主品牌國際化,增強服裝、家紡行業的綜合競爭力。培育發展一批以自主創新為核心、以知名品牌為標志、具有較強競爭力的優勢服裝、家紡企業,形成若干具有國際影響力的服裝、家紡自主品牌。加大服裝、家紡自主品牌保護力度。

    《紡織工業發展規劃(2016-2020年)》

    “十三五”期間,“中國制造2025”、“互聯網+”全面推進,信息技術在紡織行業設計、生產、營銷、物流等環節深入應用,將推動生產模式向柔性化、智能化、精細化轉變,由傳統生產制造向服務型制造轉變。提升產業創新能力:以適應消費升級為重點,鼓勵紡織服裝企業面向個性化、定制化消費需求,重構供需關系。推動服裝家紡行業模式創新:廣泛應用互聯網技術,引導服裝、家紡、針織企業由大規模標準化生產向柔性化、個性化定制轉變,由產品為中心的傳統制造模式向消費者為中心的服務型制造模式轉變; 加快推進B2B、B2C、O2O等電子商務模式創新與應用,不斷優化商業新模式和新業態。推進智能工廠(服裝、家紡車間)建設:應用RFID技術,具有自動化縫制單元、模板自動縫制系統,智能吊掛系統、柔性整燙系統,自動立體倉儲和物流配送系統,建立包含測體、設計、試衣、加工的自動化生產流程及檢驗、儲運、信息追溯、門店管理等在內的信息化集成管理體系。培育發展大規模個性化定制:制定服裝測量方法標準,推動人體數據庫建設和服裝號型標準制定,提高三維人體測量、服裝3D可視化及模擬技術的精準性和實用化;鼓勵建設消費者與生產企業信息交互平臺、產業鏈協同供應平臺,在服裝、家紡行業,推廣個性化定制和批量定制,直接對接消費需求,用工業化手段生產個性化產品。

    《產業結構調整指 導目錄(2011年本)(2013年修訂版)》

    “第一類鼓勵類”之“二十、紡織”中第12項為“服裝企業計算機集成制造及數字化、信息化、自動化技術和裝備的應用”

    《中國服裝行業“十三五”發展綱要》

    加強服裝基礎科學研究,推進三維人體測量、服裝3D可視化及模擬技術的精準性和實用化,加快服裝基礎數據庫及有關數字化服務平臺建設;以智能制造為主攻方向,以生產過程智能化為重點領域,全面加速服裝行業工業化與信息化的深度融合和綜合應用,推動服裝制造水平的整體提升。推廣應用包括吊掛及其它單件衣片自動輸送系統等在內的自動化、智能化、專業化、高速化縫制設備,通過生產工藝流程再造,加快生產流程單元自動化。加快柔性供應鏈管理系統和以RFID為核心的智能倉儲物流配送系統建設,推進大數據、“互聯網+”等技術應用,提高經營決策智能化水平,大力推廣大規模定制技術及其制造模式,推動服裝制造向服務化轉型,全面提升行業兩化深度融合和綜合應用水平。

    《紡織工業“十三五”科技進步綱要》

    “十三五紡織工業科技進步重點實施”部分中提到:重點研發服裝、色紡紗、織物的數字化設計技術,開展個性化服裝設計、服裝人體信息庫的建立和應用、服裝樣板定制技術研究,滿足紡織品個性化消費需求。研究紡織智能化生產及管理技術,重點建立智能化紡紗、長絲、印染、針織、非織造布、服裝和家紡生產線推廣應用大規模定制、電腦控制自動吊掛系統等服裝數字化、信息化技術,進一步提高在服裝企業的應用比例?!笆寮徔椆I科技攻關及產業化項目” 中列示的相關技術包括:“多維度下個性化服裝智能設計機理”技術——力爭在2020年實現建立個性化服裝智能設計在線平臺的目標,在2025年實現基于多通道協同的智能服裝設計平臺的目標?!盎谌S、二維一體化的服裝樣板定制”技術——力爭在2020年實現構建三維服裝模板庫、實現基于服裝三維CAD技術的標準號型系列樣板和個性化樣板的自動生成技術的目標,在2025年實現二維-三維服裝CAD的一體化設計平臺的目標?!胺b人體信息庫的建立和應用”技術——力爭在2025年解決小批量生產中對個性化產品生產技術控制上的問題。

    《中國制造2025》

    推進制造過程智能化:在重點領域試點建設智能工廠/數字化車間。深化互聯網在制造領域的應用:制定互聯網與制造業融合發展的路線圖,明確發展方向、目標和路徑;發展基于互聯網的個性化定制、眾包設計、云制造等新型制造模式,推動形成基于消費需求動態感知的研發、制造和產業組織方式。積極推動發展服務型制造:研究制定促進服務型制造發展的指導意見,實施服務型制造行動計劃。開展試點示范,引導和支持制造業企業延伸服務鏈條,從主要提供產品制造向提供產品和服務轉變。鼓勵制造業企業增加服務環節投入,發展個性化定制服務、全生命周期管理、網絡精準營銷和在線支持服務等。支持有條件的企業由提供設備向提供系統集成總承包服務轉變,由提供產品向提供整體解決方案轉變。鼓勵優勢制造業企業“裂變”專業優勢,通過業務流程再造,面向行業提供社會化、專業化服務。

    《智能制造試點示范2016專項行動實施方案》

    進行大規模個性化定制試點示范:在石化化工、鋼鐵、有色金屬、建材、汽車、紡織、服裝、家用電器、家居、數字視聽產品等領域,利用工業云計算、工業大數據、工業互聯網標識解析等技術,建設用戶個性化需求信息平臺和個性化定制服務平臺,實現研發設計、計劃排產、柔性制造、物流配送和售后服務的數據采集與分析,提高企業快速、低成本滿足用戶個性化需求的能力。

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    服裝定制行業充分利用了大數據、“互聯網+”等現代信息技術,符合國家提出的深化互聯網在制造領域的應用、推進制造過程智能化等政策方向,符合服裝制造行業轉型升級的整體趨勢,受到國家及各地政府的政策支持。

    (二)經濟環境分析

    1、居民人均可支配收入穩步增長

    居民人均可支配收入的穩步增長是服裝行業發展的基礎,過去多年我國居民收入保持增長趨勢。2019年我國居民人均可支配收入30733元,比上年增長8.9%,扣除價格因素,實際增長5.8%。居民收入的增長為服裝定制的增長奠定了良好的經濟基礎。

    2、人均衣著消費支出逐漸上升,但占比下降

    國家統計局數據顯示,隨著居民人均收入的增長,人均衣著消費支出逐漸上升。2019年,全國居民人均衣著消費支出為1338元,同比增長3.80%,在經濟增速放緩環境下,服裝消費增速持續處于較低水平,2019年增速比2018年同期放緩0.32個百分點,隨著居民消費結構的不斷變化,包括衣著、日用品在內的生存型消費比重不斷下降,人均衣著消費支出占消費總支出的6.21%,比2018年同期減少0.29個百分點。

    3、國際市場競爭日趨激烈

    在國際市場需求增長乏力背景下,服裝產業傳統比較優勢明顯削弱的同時,貿易政策變革也在深刻影響全球服裝供應鏈的重塑,部分區域貿易協定給我國服裝產業的外貿發展帶來較大挑戰,東南亞、南亞等國家享有的優惠關稅政策,加速了國際訂單的轉移。同時,中美貿易摩擦加劇了制造產能向海外轉移,客觀上促進了現有服裝產業供應鏈的轉移,產業中長期可持續發展能力或將受損。近年來,中國占美國、歐盟、日本服裝進口市場的份額不斷下降,而越南、孟加拉國、柬埔寨和緬甸等國家的市場份額持續增長。從2019年各市場的服裝進口數據來看,歐盟、美國和日本自中國進口服裝的比重分別減少了1.29、3.35和2.90個百分點。

    (三)社會文化環境分析

    隨著生產能力和生活水平進一步提升,消費者消費理念從生存型消費轉向服務式、體驗式消費轉變。在此背景下,從眾模仿型消費行為逐漸減少,個性化、差異化在產品整體價值中占據了更高比重,消費訴求由追求品牌向追求性價比轉變,能夠快速、準確地設計和制造消費者需要的產品成為企業獲取市場競爭優勢的關鍵因素,隨著服裝消費者的消費觀念逐漸成熟,中產階級持續擴張,80/90后群體逐漸成長,以及肥胖人群增加,消費者對性價比、個性化以及合身的要求將不斷提高,定制服裝有望成為下一個性價比消費爆點。

    1、中產階級崛起,上層中產及富裕群體成為消費的主要增量來源。

    中國經濟的高速發展推動了中產階級群體的擴張,未來中國經濟由投資主導轉向由消費主導,中產階級的貢獻將占據主導地位。據波士頓咨詢2015年研究顯示,到2020年,中國中產及富裕階層家庭數量有望翻一番達1億,上層中產及富裕階層(家庭可支配月收入在人民幣12,500元以上)的消費將以17%的年均復合增長率快速增長,為中國消費貢獻1.5萬億美元的增量,占城鎮家庭消費增量的81%。在服裝領域,定制將成為中產階級新的穿衣風尚。一方面,量體的衣服能夠完美適應消費者體型,穿出去更顯精神,且定制的設計、圖案等能滿足其特定的要求。另一方面,定制服裝作為高級生活方式,能滿足中產階級消費升級的需求,未來將成為下一個消費增長的熱門品類。

    2、新世代群體逐漸成為消費主力。

    人口結構的變遷成為影響服裝消費的重要因素,2015年新世代消費者(即出生在1980-2000的年輕人)在中國城鎮15-70歲人口中的占比為40%,到2020年這一數字有望達到46%。80、90乃至00后作為與上代人顯著不同的群體,正成長為消費市場的主導力量。中國年輕一代的消費欲望更強,教育水平更高,消費觀念也更為成熟。到2020年新世代消費者的消費占比將達到53%,成為消費主力。這一消費群體具有個性化、時尚化特征,定制服裝能按照消費者的喜好進行模塊化“拼接”,并且可以選擇個性化的圖案、文字彰顯個性。對熱衷于引流潮流的“新新人類”來說,定制服裝可以很好的體現其個性化“格調”,滿足“秀曬炫”的心理。且新型定制服裝多采用O2O等方式進行銷售,用戶通過網站或移動終端APP下單,線上預約量體師上門,足不出戶即可收到定制服裝,符合部分年輕人“懶、宅”的特征。

    3、受肥胖問題困擾,中國人“超載”問題日益嚴重。

    隨著生活水平的提高,肥胖逐漸成為影響中國人健康水平的問題,無論是青少年、成年人還是老年人,其肥胖率和超重率一直在增長。2014年中國成年人的超重率和肥胖率分別為32.7%和10.5%,均比2010年增長0.6個百分點。大學畢業后的年輕人步入職場,由于工作壓力巨大、閑暇時間縮短等原因,在下班后更愿意在家里上網、看電視,而不是去健身房。因此這部分人群變胖也是非常普遍的現象,肥胖之后選衣難,定制服裝能夠實現“量體裁衣”,在保證穿著舒適的同時也能做到顯瘦,成為肥胖人群的最佳選擇。

    4、隨著中國不斷融入全球政治經濟,全球商貿往來活動增多,西方服飾文化也正在被更多的消費者所接受,西服、大衣等正裝產品需求持續增長。

    (四)技術環境分析

    傳統定制產業鏈面臨眾多痛點,從量體、打版到剪裁、縫制、熨燙等工序都需要手工制作,生產效率低、制作周期長、生產成本高。而大數據算法和智能制造技術的成熟使得部分企業解決了量體、制版、生產、渠道等環節的短板,打造出符合定制要求的柔性供應鏈,基本實現了定制服裝低成本、快速地規?;a。例如男裝企業報喜鳥、出口型企業青島紅領、“互聯網+”創新企業埃沃等各自摸索形成了自身的先發技術優勢,可以縮短生產周期,提供高性價比定制產品。具體表現在:

    1、標準化突破量體環節痛點。目前新興的服裝定制企業通過總結量體經驗,將其標準化以提高量體效率并實現批量培訓量體師。例如青島紅領只需要5分鐘采集用戶19個部位的22個數據,即可據此完成對版型的設計,而公司只需要45個小時就能夠培訓一個零基礎的人做好量體工作,解決了量體師人數有限的困境。魯泰旗下的定制平臺君奕服飾同樣可以實現快速量體和快速量體師培訓。

    2、大數據積累大幅提升制版效率,降低成本。傳統的打版師需要較長時間的經驗積累才能保證服裝的尺寸和形狀準確無誤,同時細節修改往往涉及到整個版型的調整。但優秀打版師少,制作周期也很長。大數據技術的應用大幅減少了打版對人力的依賴,縮短了制作周期。青島紅領建立了一個龐大的數據庫,積累了超過220萬顧客的版型數據,并通過獨特的CAD系統算法實現在5分鐘內快速匹配客戶需求版型,極大提升了制版效率。智能生產線實現規?;ㄖ?,降低制造成本。定制服裝生產模式將柔性產業鏈的“小批量、多批次、快速翻單”模式發揮到極致,實現“一人一版,一衣一款”,在流水線上大規模工業化定制。

    3、在互聯網去中心化趨勢下,未來流量會更為分散,渠道的壟斷有望進一步松動。信息技術的發展極大豐富了消費者的選擇,并使得品牌商繞開各大平臺直接連接消費者,以智能制造為代表的生產端有望主導產業鏈,獲得更多的價值溢價。

    三、行業現狀分析

    (一)發展現狀分析

    當今生活水平的提高使得人們對于服裝的要求越來越高,對樣式是否新穎、剪裁是否合理、顏色是否中意都有具體的要求,尤其是在企業特殊服裝批量定制的需求上更是形成了一個獨特的市場。日益詳盡和復雜的需求讓傳統服裝業措手不及。在這樣的背景下許多人開始對服裝行業進行思考,并逐漸將目光放向網絡平臺,商家開始在網絡平臺上大力宣傳自己的服裝定制業務。通過和客戶進行遠程溝通,依照客戶的需求及時更正服裝設計,逐漸擴大了企業的客源,企業的知名度也隨之提高。

    1、發展歷程

    服裝定制的發展可以分為五個階段:

    (1)原始手工定制時代

    從世界范圍來看,工業革命前,我們的衣服大多都是或大或小裁縫店制作完成,這段長長的歷史中,跟餐飲一樣,裁縫店是作為城市的一個主要服務經營業態存在,大約為人們提供了超過50%的服裝,其中另外的50%是由家庭主婦自己制作完成的。在中國,這種手工類定制,一直延續到了上世紀70年代早期,50年代開始流行的“三轉一響”之一——縫紉機就是最好的例證,縫紉機是當時作為制衣,尤其家庭制衣/改衣的主要工具。那個時代的奶奶輩們,幾乎人人都是設計師兼裁縫。

    (2)手工定制萎縮時代(成衣崛起)

    工業革命后,一方面隨著人口的迅速增長,市場需求變得越來越大,另一方面生產力大幅提升,提供大規模標碼成衣的服裝廠商出現,大大提高了服裝供應效率。到了19世紀早期,化學合成面料開始逐漸大規模應用,加上電力技術的普及,讓服裝的供應效率再次飛躍,服裝價格持續下降,開始威脅到傳統手工裁縫店,小部分裁縫店關門。

    (3)手工定制消匿時代(大規模差異化成衣普及)

    二戰后人口的爆炸式增長,現代科技、電影,尤其美國為主導的電影、音樂等娛樂文化產業的發展,逐漸誕生了服裝的“消費主義浪潮”,追求功能、設計、面料上的差異化的現代成衣開始大規模普及,百花齊放,產生了諸多現代服裝品牌。因無法規?;档统杀?,價格高企,以及款式單一化,全球99%的裁縫店關門,只有在消費較高的城市、定制消費傳統較重的城市,零星的高端定制店得以生存(如倫敦、香港、上海、北京、重慶等城市)這些店都以極少數的高端消費客戶為主,得以持續經營。

    (4)新定制萌芽期(成衣困境)

    進入21世紀,一方面以規?;俚膫鹘y成衣品牌,產能過剩,庫存積壓如魔咒般長期困擾行業;另一方面,先后從日本、到四小龍,再到中國的房地產泡沫,導致這些市場的零售租金成本上漲,利潤下滑,購房及物價的上升,也削弱了人們的服裝消費能力;此外,各國不同時期人口爆發增長,都讓年輕人群越發成為商家關注的要點,這慢慢催生了Zara、H&M、優衣庫、Gap等快時尚品牌,并造就了它們的火爆。

    同時,城市化及互聯網的普及,讓人們越來越追求個性化,傳統明星、政企界精英人士專屬的定制需求,也逐漸延伸到普通大眾群體,定制消費習慣在一小部分人群中形成。而作為最大的服裝供應基地——中國,一些領先的服裝企業也開始構思,能不能把普遍的刺繡、印花等簡單定制提升到尺寸、輕度款型定制上來?同時把傳統精英定制做成規?;?、工業化降低成本呢?部分企業開始研究進行流程化、柔性化實驗探索,以滿足個性定制需求,主打柔性化、定制化生產的服裝工業4.0概念慢慢形成。全球服裝領域的這一波MTM(Made-to-Measure)浪潮于21世紀初發源于德國和日本,隨后在國內則由紅領、雅戈爾、大楊、報喜鳥等大型服裝制造企業先后應用。

    (5)新定制爆發期(MTM的大規模普及)

    2015年前后,工業4.0技術成熟的主流服裝企業,推動了定制服裝行業的發展。首先是傳統手工定制店也開始承攬部分訂單交由工廠生產,以增加效率,擴大營收(一直以來,世界各地的手工定制店也是將低價位定制服裝交由當地生產廠家進行規?;a,降低成本,現在則有轉向智能工廠的趨勢)。其次是處于困局中的成衣服裝從業者也在謀求出路,部分人群開始轉行做MTM(即量身定制),定制商數量迅速增長。這樣,原本幾乎銷聲匿跡的定制,又在大江南北開始火熱起來。進入2017年,得到組織多次點贊的明星企業“青島紅領”愈發找到感覺,將魔幻工廠更名酷特云藍,開展獨立MTM業務。得益于最早的工業4.0探索,如今,向整個制造業輸出智能制造升級方案成為“青島紅領”一大營收來源,推動著全國各地的服裝企業以及其他諸多制造業改造升級。

    與此同時,人工智能火熱的大背景下,軟、硬件技術企業開始推出完善的各類系統、VR、三維測量硬件等產品。資本進入,更催生了許多O2O式平臺模式,以革行業命的雄心,來勢洶洶。服裝定制,仿佛成為下一個風口!

    2、市場規模

    經過多年發展,目前我國服裝行業基本形成了以零售成衣品牌為主體,定制作為補充的市場格局。2013-2017年我國服裝定制市場規模不斷擴大,年均復合增長率高達22.9%。目前,新型服裝定制技術水平提高,大數據+智能制造技術將進一步推動服裝定制發展。預計2018-2023年服裝定制年均復合增長率為14.5%左右,到2020年市場規模有望突破2000億元。

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    隨著消費群體和購衣觀念的轉變,成衣定制不再僅是高端人士的選擇,越來越多的顧客因為追求小眾化服裝、出席不同的場合以及特定的體型原因而選擇定制服裝。相關數據顯示,2017年我國私人定制服裝市場規模在1226億元左右,預計2024年將達到3000億元左右。

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    國家統計局數據顯示,2018年我國規模以上服裝企業產量下降10%,為291.02億件,但銷售金額卻上漲了6.08%,為10985.8億元,究其原因,基本上是靠定制市場完成了銷售金額的增加。定制市場持續上漲的格局已經形成,將帶動整體服飾行業進入上升區間。在成衣業務銷售總體呈下降趨勢的狀況下,定制領域卻呈持續增長態勢,充分說明了定制市場潛藏著巨大的商機。

    3、發展特點及存在的問題

    服裝與普通消費品不同,有很強的周期性和季節性,這也是服裝定制行業的發展特點。我國服裝行業經過多年的發展,已從之前的大規模、批量化轉向以市場為導向的碎片化、小批量、多品類、快時尚的方向發展,形成零售成衣品牌為主體、定制服裝為補充的行業格局。

    經過近10年的發展,截至2018年,保守預計,活躍在中國市場的MTM店約為12000家。除上海、北京等地的MTM店對接部分本地化小型供應商外,其他店多數對接的是紅領、大楊、報喜鳥、南山、如意等規?;圃焐???傮w來看,服裝定制行業表現出以下特點:

    (1)市場小眾:從規模上來看,消費者依然非常小眾,沒有被規?;瘞悠饋?,消費人群依然僅占市場的2%不到。從客群結構來看,消費人群集中在30-60歲年齡偏高人群,其中內陸三四線城市80%人群主要集中于35-60歲階段,人群結構以公務員、企業主、教師為主,偏成熟化,市場增速快于一二線城市;一二線城市場80%用戶集中在30-50歲,人群結構以公務員、金領、高級白領人群為主,偏年輕化,市場增速較三四線城市慢。

    (2)價位偏高:一方面是成本所致。雖然相比成衣來說,流通環節大大縮短,同時諸多門店也普遍選擇在非高昂的賣場或臨街店,節省了租金成本,但生產端單件加工(零剪)的特殊性,導致面料成本略高于大規模成衣,同時新技術的成本分攤、以及全面產能的局限,導致服裝定制加工費用普遍達成衣的3倍以上,這樣市場具有下沉難度,如欲降低這個成本,有待制造端產業發展壯大,產能全面提升。另一方面是信息不對稱所致。消費者與商家的信息不對稱,導致少數商家出現產品奢侈化(成本與零售價存在高倍率)現象。

    (3)交貨期長:除同城工廠當地加工可極少數做到3-7天交付外,全國性MTM加工工廠的普遍交期都要15-20天以上,部分產能不足時甚至需延長到30天,而業務較多的純手工定制加工店因為效率極低,涉及多次試衣,普遍交期也在15天以上。

    (4)體驗欠佳:零售端技術成熟度不一,零售端跟生產端對接的差異性,以及多數缺乏試衣環節、導致產品質量體驗欠佳,售后增多。但隨著量體技術、裁剪縫制技術的逐漸完善、從業人員與工廠的配合不斷加強,不試衣或將成為最具性價比的主流路線。

    (5)品類有限:當前國內的服裝定制還主要集中于男裝領域,女裝處于很初始的階段,根據國人的著裝習慣,定制服裝也僅局限于比較講究的西服或關聯品類。

    (6)同質明顯:雖然經營業態多樣,有商場門店型、會所型、手工店型、工作室型等多種業態,但因嚴重缺乏原創設計能力,產品都出自同樣的幾家大型工廠,從產品來看,市場款型、甚至面料都較為同質化。

    (7)效益欠佳:因零售端進入門檻低,專業,非專人士都積極投身這個行業,但客群數量有限,市場增速緩慢。更難以實現規?;瘮U張,制造端內部渠道消息顯示,以某沿海一線城市為例,50%的定制店僅能維持成本開支,盈利難。但也有少數服務運營有特色的、營銷積極的定制店效益突出。

    4、疫情對服裝定制行業的影響

    年初,新型冠狀病毒打亂了整個社會的運行節奏,許多服裝定制企業遭受到了“暴擊”,門店關閉,客戶減少,業績難保。眾多企業紛紛選擇在線營銷,線上銷售,業內人士分析,疫情對行業的影響兩極分化嚴重,線下挑戰較大,線上受益顯著,技術價值進一步凸顯。疫情當下雖然上門服務/門店受到限制,但是基于客戶對定制服務的固有需求,尤其是老客有長期定制的需求,對品牌的信任,知名服裝定制企業受疫情影響相對較小。

    (二)業務產品分析

    從藝術形式看,定制服裝可分為2類:套裝定制與禮服類定制。以男裝定制為主的Bespoke tailoring(專指體現英國男裝定制最高水平的服裝定制方式)專注于尺寸規格的設計,在做工和版型上極其考究;禮服定制則以Haute couture(高級女裝定制)為代表,有著極其嚴格的運作規范,嚴格意義上僅存在于法國。

    從制作方式看,服裝定制包括一般定制或半成品定制與全定制。前者指根據顧客的個人特征對已有版型進行調整,制作完成的合體服裝,即部分國際大牌在中國專賣店內提供的“半成品服裝”;后者則指以消費者個體為對象,從無到有,完全由手工制作完成的單量、單裁、單獨設計的孤品。二者的差異事實上是定制程度與深度的差別。

    從顧客角度看,服裝定制主要分為兩類:一類是面向中產以上高凈值人群的服裝定制;另一類是面向平民化消費的輕型定制方式。前一類定制品主要以西裝禮服等高檔服裝為主,包含版型,面料,顏色等多種參數的定制,還會安排相應的量衣師上門為客戶測量尺碼,屬于半線上半線下模式,單價大概從幾百到幾千不等。這種模式對工廠端要求非常高,除了達到質量要求外,還要具備從傳統的批量產生模式很好的轉向單件個性化生產模式,并且在生產中保持一定的量產和穩定性的能力。目前做這一行的一般都是自有工廠,基本都不會外發代工,一是很難找到符合要求的代工廠,二是一旦代工廠生產產品出現問題,將會損失客戶,這類定制客戶復購率通常都非常高,丟一個客戶就等于丟掉了很多潛在訂單。輕型定制方式以T恤和衛衣為代表,通過提供一些簡單版型和顏色供選擇之外,主要在衣服圖案提供個性化定制。這類定制單價較低,價格一般在一百元左右。雖然單價較低,但屬于平民化消費,市場潛力不小,利潤率也不低。

    服裝定制市場消費層次豐富,無論是對特體消費者的個體差異尊重,還是企業家、商界精英對得體穿著的需求、社交場合的需求、婚慶著裝需求或是職業需要,這些不同層面、層次的需求共同勾勒出一個層次豐富、中國特色的服裝定制市場。目前,中國定制市場的業務類型主要分為3種:(1)國外品牌為主的高端企業開展的定制業務,如杰尼亞等;(2)以小批量制作為主的個人工作室,如吉承的婚紗定制業務;(3)以團購定制為主的本土定制企業,如喬治白等。

    四、行業供求分析

    (一)行業需求分析

    隨著消費理念的日益成熟,消費者對個性化服飾日漸強烈的訴求促使服裝定制理念普及程度提高,服裝行業逐漸由傳統賣方市場向買方市場轉化。據數據顯示,我國服裝定制需求不斷增長,2018年我國定制服裝需求量為48239.7萬套,較2017年的44336.8萬套增長了近8.80%。定制服裝的市場規模達到千億,并逐年穩定增長。

    1、服裝需求個性化

    隨著80/90后消費者成為消費主力,時尚個性化需求成為“主流”。年輕人希望服裝能滿足個性化需求而不是千篇一律,小眾新潮的款式受到追捧,“撞衫”不受歡迎。傳統批量化生產的服裝逐漸受到冷落,網紅、快時尚為代表的小批量、多頻次的出貨方式逐漸占據主導。能進行文字、圖案定制的個性化POLO衫、T恤也得到了他們的喜愛?;ヂ摼W成為年輕人的聚集地。網上購買方便快捷,并能與商家(店小二、網紅等)溝通獲取實時反饋,這與他們“宅、懶”的生活方式相契合。因此服裝電商市場對傳統線下渠道產生巨大沖擊,淘寶上先后誕生淘品牌、網紅品牌等純線上服裝商。

    2、消費訴求由追求品牌向追求高性價比轉變

    消費者對高性價比產品的追求日益旺盛,尤其是中產階級。隨著國民消費觀念的成熟,也疊加近幾年經濟增速下行的影響,人們的購物行為更加精明謹慎。消費者由以前的追求品牌轉變為追求高性價比,不再為價格虛高的產品支付溢價,希望以盡可能低的價格獲得更好的消費體驗,尤其是中產階級。

    由于工業規?;a、庫存壓力小以及渠道費用低等原因,定制服裝具有較高的性價比,符合中產階級追求高等生活方式且又較為精明的特點,未來定制服裝將成為很多中產階級服裝消費首選,定制服裝有望成為下一個性價比消費“爆點”。

    3、男裝市場空間大

    根據此前波士頓咨詢和阿里巴巴共同推出的《中國消費新趨勢:三大動力塑造中國消費新客群》報告中顯示,無論是線上還是線下,男性消費者都大量增加,消費額度逐漸向女性靠攏,無論是自己購物還是幫家中購買,男性消費者每年線上的開支甚至已經高于女性。報告顯示,73%的一線城市男性消費者認為,個人儀表對求職和約會至關重要。事實也證明,在中高端定制領域中,大多數都是以男性服裝定制為主,原本是服裝消耗大戶的女性反而很少,其原因在于女性的需求多樣,女裝的款式非常多,線上定制很難滿足需求,生產上也有很大壓力,另一點是女性的品牌持續忠誠度較差,沒有男士那么穩定的復購率。預計到2022年,男裝定制的市場規模將達到2600億元,并將繼續逐年增長。

    (二)行業供給分析

    隨著消費升級的來臨,個性化、體驗式和高端消費逐漸受到消費者的青睞,滿足個性化需求的服裝定制市場前景良好。與此同時,在國家政策的大力支持下,我國傳統服裝產業也開始加速謀求轉型,一部分具備研發和生產能力的廠商,將單體單裁的定制業務定位為公司新的盈利增長點,并逐步實施。除眾多小型定制裁縫店鋪外,行業內大致形成高級定制、出口轉型定制、男裝轉型定制、“互聯網+”定制四種企業類型。

    服裝定制四大類型企業

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    企業類型

    主要代表

    運作特點

    高級定制企業

    紅都、永正、隆慶祥、雅楚等成熟企業以及設計師品牌

    定位于精英客戶,聘請業內頂尖的量體師、裁縫師手工打造精品服裝。以定制業知名的紅幫裁縫為代表,其西裝作品多采用國內外頂級面料,從選料到完成需130多道工序,1萬多個針腳的手工縫制,價格多在2-3萬之間,甚至5萬以上。

    出口轉型定制企業

    青島紅領、大楊創世、雅派朗迪、魯泰等

    多以出口代加工起家,積累了豐富的服裝研發和生產技術,在發展的過程中結合“互聯網+”、智能制造等手段逐漸摸索向服裝定制轉型。例如大楊集團投入數千萬打造智能化服裝生產系統,為海外客戶批量化生產定制服裝。青島紅領從2003年起開始研究向服裝定制轉型,建成了全國領先的互聯網服裝定制工廠,并運用O2O模式開拓國內服裝定制市場。

    男裝轉型定制企業

    威克多、報喜鳥、才子、雅戈爾等

    男裝尤其是西裝的定制相對容易標準化,生產線容易改造,行業發展和消費習慣更為成熟,因此在男裝行業整體不景氣的前提下,很多企業選擇服裝定制作為新的業績增長點。而報喜鳥就是率先探索服裝定制的男裝企業。

    “互聯網+”定制企業

    埃沃、衣邦人、雅庫、我奇等

    互聯網時代下消費者的話語權被放大,個性化需求得到釋放,家居、禮品、服裝等的定制成為新的消費風尚。創業企業紛紛進入服裝定制行業,這些公司多利用互聯網工具進行營銷和導流,例如衣邦人采用網絡營銷+美女量體師上門量體+工業4.0的運作模式,與青島紅領、意大利頂級面料商VBC等合作,為消費者提供高性價比定制服飾。

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    五、產業鏈分析

    (一)上游分析

    服裝以面料制作而成,面料就是用來制作服裝的材料。作為服裝三要素之一,面料不僅可以詮釋服裝的風格和特性,而且直接左右著服裝的色彩、造型的表現效果。

    我國紡織面料重點生產省份為浙江省、山東省、江蘇省、河北省和湖北省,這些省份的產量占比分別為浙江省23.5%,山東省17.4%,江蘇省11.8%,河北省7.4%,湖北省6.5%,其他省市累計占比為33.4%。根據國家統計局數據顯示,2015-2018年我國紡織面料行業總產量穩步發展,產量從2015年的634.5億米增長至2018年的709.3億米,但增速有所放緩。

    近幾年得益于我國已經形成的完備的針織產業體系,特別是針織印染加工能力的提升,針織紡織面料出口維持增長,隨著東南亞等地針織服裝加工量的提高,針織面料有望繼續增長。

    (二)下游分析

    服裝定制行業客戶群大致可以細分為以下幾類:(1)愿意嘗試新鮮事物的年輕人;(2)體會過“一對一”定制服務的顧客;(3)受體會過“一對一”定制服務顧客影響的顧客;(4)特殊體型或特殊需求的人。

    服裝定制消費群體年齡層次跨度較大,從追求時尚的年輕人到享受生活品質的中老年人都是服裝定制的消費群體,年輕人追求個性化、時尚化,定制服裝可以很好的體現其個性化“格調”,滿足“秀曬炫”的心理。第二類和第三類客戶群往往是具有一定經濟和社會地位,需要凸顯自身品味的成功人士,這類人群一般容易接受新的理念,注重生活品質,對服裝品味的要求較高,追求個性化和舒適,也易形成品牌忠誠度。而第四類客戶群往往是那些特別胖或者特別瘦從來沒買到過合適的服裝的客戶群或需要職業裝、廣告衫等特殊服裝的客戶群體,這類客戶群體更多注重的是產品的合身性或代表性。

    六、行業主要企業分析

    (一)報喜鳥

    報喜鳥成立于2001年6月主要從事品牌服裝的研發、生產和銷售,產品品類涵蓋西服、西褲、襯衫、夾克、羊毛衫、休閑褲等全品類男士服飾,運營品牌包含報喜鳥、HAZZYS(哈吉斯)、愷米切、lafuma(樂飛葉)、東博利尼、云翼智能、寶鳥等,產品能滿足中產階層不同場合下的著裝需求。

    隨著消費者著裝需求日益時尚化、個性化,報喜鳥積極推廣C2B全品類私人定制業務。憑借主品牌報喜鳥開展私人量體定制業務經驗,近20年精湛的生產工藝技術、全國700多家網點、300多名量體師儲備。截至2019年末,旗下品牌合計網點總數為1678家,逐漸形成MALL、百貨、地鋪店相結合的渠道結構。

    報喜鳥主打服裝定制品牌一覽

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    品牌

    發展階段

    品牌風格

    目標消費群體

    報喜鳥

    成熟

    主品牌,定位大眾定制,中高檔商務男裝品牌

    30-50歲自信、儒雅、尊貴的白領、商務人士

    東博利尼

    調整

    意大利輕奢男裝品牌,主打高端定制市場

    35-45歲追求精致生活的中產階層人士

    云翼智能

    潛力

    中高檔私人定制服務平臺

    定制店、定制品牌商、服飾品牌商、定制貿易商

    寶鳥

    成熟

    主打團體職業裝定制,向全品類推廣

    具有統一著裝需求的高端商務組織

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    報喜鳥定制服務一覽表

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    定制品類

    交付期限

    產品價位

    客戶體驗

    銷售網絡

    售后服務

    套裝、上衣、褲子、馬甲、裙子、大衣、襯衫、夾克、休閑褲、風衣等

    不試穿7-10個工作日,試穿14-17個工作日

    粘合襯650元+面料費、半毛襯850元+面料費、全毛襯1200元+面料費

    預約就近門店量體師或上門量體,量體師提供面料本卡、款式圖片樣衣試穿

    2019年末,營銷網點1678

    成衣尺寸在標準公差范圍內免費修改

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    (二)雅戈爾

    雅戈爾集團股份有限公司成立于1993年6月,于1998年11月上市(股票代碼600177.SH),是一家以紡織服裝為主業、房地產和國際貿易為兩翼的公司。公司近年來與ERMENEGILDO ZEGNA、LORO PIANA、CERRUTI1881等企業達成戰略合作,致力于挖掘新材料、新面料、新功能的開發潛力,建立有機的產業生態鏈,共同打造高端成衣和定制品牌MAYOR,力求以“優質版型+合理價格+新穎面料+時尚同步”的高性價比組合,全線提升產品品質,進而提升雅戈爾整體品牌定位。

    自2010年實施品牌多元化戰略以來,雅戈爾旗下現有主品牌YOUNGOR和四大子品牌MAYOR、Hart SchaffnerMarx、GY、HANP。其中,MAYOR是雅戈爾主品牌的升級,主要走高端路線,品牌內包含定制和成衣兩種概念。Hart Schaffner Marx、GY分別主打美式休閑和時尚。在產品上,雅戈爾主要有襯衫/西服/褲子及上衣四大種類。

    雅戈爾定制服務一覽表

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    定制品類

    交付期限

    產品價位

    客戶體驗

    銷售網絡

    售后服務

    西裝、襯衫等

    試樣約1個月,不試樣約半個月

    MAYOR襯衫約1500元,西服6000-15000元

    到店量體

    2019年末,營銷網點2438個

    支持半成品試衣,終身免費返修

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    (三)魯泰紡織

    魯泰紡織股份有限公司成立于1988年10月,于2000年12月25日上市,是目前全球高檔色織面料生產商和國際一線品牌襯衫制造商,擁有從棉花育種與種植到紡織、染整、制衣生產,直至品牌營銷的完整產業鏈,在中美意等7個國家設立子公司和工廠,是一家集研發設計、生產制造、營銷服務于一體的產業鏈集成、綜合創新型、國際化紡織服裝企業。

    魯泰紡織現擁有優質長絨棉基地18萬畝,紗錠80萬枚,線錠9萬枚,具備年產色織面料2.1億米、印染面料8500萬米、襯衣3000萬件產能,產品70%銷往美國、歐盟、日本等30多個國家和地區,與Burberry、Calvin Klein、HUGO BOSS、Armani、Gucci、OLYMP、UNIQLO等國際知名品牌商建立了戰略合作關系。該公司控股子公司北京魯泰優纖電子商務股份有限公司于2014年05月成立,采用“線上下單、上門量體”的O2O模式,通過君奕官網、微信商城、京東旗艦店和400電話等多種方式便捷地預約和下單,為消費者提供高品質的量身定制服務,該公司推出高級男裝定制品牌“UTAILOR君奕”,逐步將業務從高端襯衫定制擴大到服裝服飾定制,滿足市場的個性化需求。

    魯泰旗下品牌

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    品牌

    特點

    LT GRFF魯泰·格蕾芬

    魯泰·格蕾芬品牌創立于1995年,定位中高檔品牌。目標顧客群為30歲-65歲商務人士。

    佰杰斯BESSSHIRT

    定位青春時尚的消費人群,關注品質,強調細節,專為商務人士和都市新貴量身定制。

    UTAILOR君奕

    專注男士襯衫定制,開創了線下量體,線上一鍵定制的商業模式,為消費者提供合體剪裁、個性化設計、高性價比的定制襯衫。

    CAVAD文迪

    男士商務休閑品牌,目標顧客群為30歲至45歲白領階層、上班族。

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    除此之外,從事服裝定制業務并取得一定成績的公司還有浙江喬治白服飾股份有限公司、大連大楊創世服飾有限公司、希努爾男裝股份有限公司等,企業具體情況如下:

    浙江喬治白服飾股份有限公司成立于2001年7月,于2012年7月13日上市,主要從事中高端商務職業服裝的生產和銷售。該公司目前以商務職業裝為主,男女裝高端定制及零售為輔,目前,該公司商務職業服裝定制業務已逐步成熟、穩定,未來將集中優勢資源,將學生服裝業務作為戰略重點,力爭在中國學生服裝市場取得一定的市場地位。

    大連大楊創世服飾有限公司是以服裝品牌運營為主營業務,為客戶提供成衣零售、高級定制、團體定制等全方位著裝服務的公司。該公司依托出口加工經驗轉型西裝定制,目前產品包含男裝、女裝、學生裝等品類,擁有高級男裝品牌TRANDS、新銳時尚品牌YOUSOKU、以及學生裝品牌KEYYMEN KIDS,在全國范圍內擁有線上、線下等多個銷售渠道。

    希努爾男裝股份有限公司成立于2003年12月,于2010年10月15日上市。以男士正裝生產和銷售為主,公司目前大力發展多品牌全品類定制業務,提出“全民定制”理念和“高質平價”路線,其定制業務包括普蘭尼奧高級定制業務,皇家新郎婚慶定制業務,和希努爾個性化全品類定制業務。

    定制服務一覽表

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    品牌

    定制品類

    交付期限

    產品價位

    客戶體驗

    銷售網絡

    售后服務

    喬治白

    男女士西裝、西褲、馬甲、裙子、襯衫、夾克、風衣等

    50-60天

    襯衣200元左右,西服1000元左右

    從分公司或總部指派量體師

    2019年末,營銷網點39個

    支持返廠返修,免費重做

    大楊創世

    男裝、女裝、學生裝

    粘合襯、半麻襯工藝8個工作日,全麻襯工藝10個工作日

    1. 對C客戶:襯衣1580元起,西服6800元起;
    2. 對B客戶:粘合襯680元+面料費,半麻襯工藝880元+面料費,全麻襯工藝1180元+面料費

    需提供身高、胸圍、腰圍后確認適合的西裝尺碼

    截至2016年6月底,營銷網點44家

    自收到商品后7日內未經穿著、洗滌熨燙等,提供退換貨服務

    希努爾

    套裝、休閑服、大衣、夾克、西褲、休閑褲、襯衣等

    7-10天

    套裝798-4698元;

    休閑服498-2998元;

    大衣798-3698元;

    夾克498-2998元;

    西褲298-698元;

    休閑褲298-698元;襯衣168-798元。

    網上預約可享受全國上門量體服務

    2015年末公司渠道數556家

    1個月內免費返修,終身免費干洗

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    七、行業發展趨勢及前景預測

    當今服裝行業面臨巨大的變革,消費者不再滿足于千篇一律的品牌成衣,其個性化需求與日俱增,服裝定制是未來的消費趨勢。由于傳統的服裝產業模式產品決策與消費者的需求存在信息不對稱,造成了大量的庫存,因此利用互聯網技術實現定制化生產是行業的共識,也是行業發展的必然。經濟學家指出,在不久的將來,服裝定制的生產模式最終將取代舊的流水線生產而成為服裝行業的主流營業方法。

    (一)價位趨勢

    1、利潤率降低

    價格將越來越透明,激烈競爭會使得大眾化的MTM店處于并將長期處于低利潤狀態。隨著服裝定制行業O2O的輕模式上線,資本的涌入,打破了因信息不透明產生的價格偏高現狀,傳統依托大型集中式工廠的小型實體定制店,一方面因為難以通過規模擴張,降低邊際成本來降低單品價格,另一方面在與廠家的加工費、面料商的對接中無話語權,導致成本高居不下。隨著信息越來越豐富,消費群體越來越成熟,這一輪競爭中,價格戰難以避免,整體產品的價格下降是必然趨勢。

    2、價格區隔更明顯,呈現金字塔分布

    純手工bespoke、半手工bespoke、實體MTM、純線上MTM,會形成四個價格階梯。人力成本價格會更加凸顯,純手工價位將保持在較高的水平。很多業內人士認為,溫度、服務、體驗是定制店的關鍵,也有人表示,營銷方法是關鍵,但是從大市場來看,主流消費者是理性決策的,價格是一個繞不開的考慮因素。

    (二)技術趨勢

    隨著信息技術,自動化技術等基礎技術的進步,也將會推動定制服裝逐漸發展。當前來看,主要技術表現為以下8個方向:

    1、柔性化程度

    當前的定制還僅局限于西服,襯衫等強工藝,弱設計的產品。后期發展方向應該可以將范圍擴大到更多品類,還可支持客戶自己設計、選購材料、交由工廠生產、再到產品交付。這種技術難度不大,但是,由于看不到成衣,如何解決合身化問題是關鍵。

    2、量體的精準度

    基于當前量體有設備體積大、成本高等缺陷,國內還普遍使用人工(量體師)上門或駐店為客戶量體采集數據。未來,除人工量體采集外,基于超小型硬件的便捷、高精度量體技術以及大數據模擬技術應該是未來數據采集的兩大技術方向,后者可以徹底解決遠程數據自助采集這一難題。如2017年已經可以成熟應用的大數據模擬技術三維模擬精度已經達到95%。人工量體則依然在注重服務體驗的細分市場更占優勢。

    3、加工效率

    隨著FRID技術、縫制技術等信息化技術的完善,數碼激光裁床、吊掛設備、產線機器人等的大規模應用,將可以有效提升生產效率。未來的工廠將向規?;?、智能化方向發展。

    4、虛擬試衣

    基于數據的人體三維建模、服裝渲染技術,材料掃描技術的完善,技術上,當前已經有企業實現了面料、衣服款型選擇生成在線虛擬試衣的功能??梢宰龅胶芎玫幕?,但中間牽涉的數據傳輸較大,款型復雜,實現起來尚有一定難度。

    5、直接C2M,人廠互動

    消費者直接連接工廠,去除零售店這個環節,打造一個互動式的智能明星工廠。在制造端發展成熟,競爭加劇時,跳過中間定制企業B,直接C2M很有可能會是大型制造工廠的一個發展方向(如紅嶺和報喜鳥等企業),這就需要2C端的虛擬技術能做到比較精準,2B端的生產能做到更高效,最關鍵,兩端能做到很好的溝通,工廠的攝像設施等需要完善。最佳實現方式是在產品成產交付流程中做到流程節點圖像化,互動化(類似快遞信息提示),這也是大數據服務商們的積極探索方向。

    6、MTM成主流加工技術趨勢

    MTM在定制發展中期將逐漸成為高性價比技術代表,占據市場絕大部分份額,這個時間可能會長達數10年以上。而傳承老一代薩維爾街式的基于手藝人的全手工BESPOKE,某種程度上可稱為藝術品,無論在哪個時代,都注定只是極少數人的消費市場。半手工BESPOKE的定制也因加工成本高昂,也只是少數高端發燒客戶的選擇。具有成本優勢的MTM類型是主流加工技術趨勢。以香港的定制皇冠“詩閣”為例,其采用的就是半手工BESPOKE,有自己的車縫生產線,實際縫制也只都是關鍵部位使用手工,并未做到全手工??梢?,技術進步帶來的商業效率,再傳統的企業也無法抗拒,而具體落實到客戶感知,最重要的其實不是加工的過程,而是最終的產品質量與體驗。

    7、全個性化私人定制

    以人為中心的消費觀念,會在越來越多的消費刺激與市場培育中發展、普及。當前的服裝定制還局限于在有限品類,一定款型上選擇設計,但依然不是完全意義上的全個性化私人定制。在技術的推動下,未來基于客戶構想,完全由客戶設計款型、選料、開版到成品交付的定制方式,具有很大的空間,但市場也非大眾市場。同時還會衍生出很多第三方設計技術服務商,如形象設計,軟件開發等,具備提供綜合解決方案的整合服務商、高度柔性的智能工廠會有很好的生存空間。

    8、材質觸覺模擬

    2017年,國內有企業提出采用特殊可變表面結構手機殼的方式模擬面料,借此徹底做到無需量體師,客戶自助進行數據采集、體驗式的面料選擇,三維虛擬試衣,但目前面料觸覺模擬還處于非常早期的實驗階段,模擬的面料類型、觸感的觸覺效果都尚未取得明顯突破。

    (三)產品趨勢

    1、產品品類豐富化

    基于國人的著裝習慣,西服是低頻產品,復購率不高,但又是重要場合的必需品,單價高,合身化要求也較高,所以對大眾男性客群,西服依然是定制的重要產品。但隨著同質化的出現,同時基于市場整體擴大的需要,產業鏈的完善,更多產品品類的推出是必然。

    2、服飾更受重視

    差異化的趨勢下,諸多服飾作為重要的品牌建立差異化工具,將是眾多定制店擴展產品線,豐富自己定位偏好,塑造自己風格的一個好方式。

    (四)模式趨勢

    1、O2O模式

    O2O平臺本質上解決了三個問題。產品質量責任化、消費價格合理化、市場擴大化。連接了量體師和制造商,在產品質量問題上做到明確的責任分工,照顧到客戶的產品體驗,而傳統情況基本是廠家話語權大過定制店量體師;通過廣告效應、互聯網技術實現市場增量;通過輕實體的模式,降低單位成本,提升服務效率,實現價格優勢。

    2、實體連鎖模式

    具有實力的線下定制企業,依托自己的資源優勢,獨特經營模式等核心要素,在線下實現一定的規?;l展。連鎖經營對于服裝定制企業而言,可以用低投入,迅速擴展市場范圍,并可避免由于企業全力發展分公司而帶來的資金緊張、人員不足等問題;而對于加盟商而言,可以減少自創品牌的投資風險,可輕松擁有職業裝知名品牌資源,并獲取成功的經營模式。這是一種既滿足實體情懷又滿足資本增長需要的好方式,同時客戶體驗會好于O2O模式。

    3、極致單店模式

    極致單店模式是基于個性化服裝設計師或傳統服裝裁縫的純手工定制單店。隨著消費習慣的養成,在差異化下,部分消費能力高的用戶,會偏向于選擇極致的單店模式,如頂級精英人群。

    4、眾定平臺—產能分享的方式

    2016年前后,共享工廠的概念席卷全國,讓所有工廠聯網,實現產能分享,可有效降低成本,提升服務效率,是制造行業普遍看好的方向,也是阿里等大企業發力的方向。有別于常規的O2O,眾定平臺提供了客戶和廠家直接對接的便利,同時還可以直接互動,做到更好的柔性定制。平臺做好源頭廠家的技術鑒定,為消費端做好信任背書,同時兼顧雙權利調和功能。

    從兼顧客戶體驗和經營成本來看,基于分布式極致門店的O2O會是一個兼具體驗與效率的最佳模式。而經營上,業態融合和極致單品是兩條可嘗試的發展路徑。

    (五)市場趨勢

    1、頂峰過后,約20%的定制店會較為健康的存在

    根據工廠建設普及的速度,并綜合過去市場發展的速度來看,國內定制店數量規模將在2020到達頂峰,全國數量預計可達30000家。整體市場看,2030年,泛定制(純手工定制,MTM定制等)服裝銷售額預有望達服裝行業銷售額的20%。而在這30000家定制店中,基于成本效率壓力,傳統的定制小店,必然以單品高利潤保證其生存,它們中的多數將在這一輪成本競賽中失去競爭力,預計50%的普通MTM定制店將被淘汰,30%的定制店勉強維持生存,但效益不佳;20%定制店(約6000家,包含實體連鎖門店在內)可以通過價格的差異化、客群的垂直差異化、品牌、文化的差異化等做到較好的發展,其中,資本資源、文化資源充裕的還可能實現線下擴張,形成“小而美”的定制企業。

    2、市場區域分布

    人口聚集的發達城市,O2O型的MTM會發展的較好,也具備規模優勢,而人口密度低的城市或地區,一些裁縫店將再次興起,小城市,平均每8萬人可支撐1家有特色的小型裁縫店。

    3、原創設計師品牌的興起

    當前,江蘇、浙江地區的一些設計師,開工作室,自己裁剪縫制,已經在淘寶有成功案例。

    4、市場將更加細分差異化

    當前80%的MTM定制產品均集中于男裝,未來女裝、童裝、老年裝將會呈現出巨大的增長空間。

    5、整體價格趨于合理

    預計2020年,初具數量規模的MTM工廠群將面臨激烈競爭,綜合通脹水平以及效率提升水平來看,MTM的加工制作費用預計將在2018年基礎上至少下降20%,綜合考慮人工成本的增加以及市場參與者的供給增加,效率提升,純人工成本的價格將依然維持當前的平均價格水平。

    6、工廠對柔性的支持將更積極

    設計師的大規模訂單需求以及互聯網的流量增量,使得大型廠家更愿意嘗試服裝定制,甚至會設立專門設計師協同支持部門。

    7、成衣品牌逆襲

    成衣品牌依托門店場景及流量優勢,有著進入定制行業的天然優勢,隨著經營成本的高企,部分成衣品牌有理由推出定制服務,但既定的品牌調性與認知也是一大挑戰,未來發展如何還是一大變數。

    8、產業融合更緊密

    技術服務企業和制造企業的融合更緊密,隨著資本進入,市場端帶來的產業整合預期,與傳統實力廠家帶來的縱向整合都具有很大的想象空間。

    服裝定制業對于我國來說仍然處于初級階段,不論是在業務的營運方法上還是在營銷的手段和管理制度的擬定上都需要不斷的完善和改進。服裝行業想要發展和進步就要跟進時代的腳步,與時俱進,在網絡上建立起一套包含服裝設計、測量、下單一系列服務的體系,讓自己的銷售和生產都能夠與數字化相結合。

    八、研究結論及發展建議

    從商業角度來看,80%的定制企業本質上是“中介”角色,是零售企業,在未來很長的時間里,承擔了柔性制造的產能分發功能。長遠看,整個產業鏈中,面輔料生產企業、加工企業、定制企業三大主要角色中,誰的話語強將由誰來主導市場,構建未來景象。就定制企業來說,流量、資本、產品開發能力等都是其能否在市場、產業鏈中取得競爭力的關鍵。通過市場差異化定位,塑造產品和服務差異化優勢,才能獲得在細分領域的主動權,建立長久的競爭力。

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