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    新聞中心

    鍋爐行業研究報告

    來源:來源 作者:作者 發布時間:2020-11-18 瀏覽人次:1371

    一、行業概況

    鍋爐是一種能量轉換機械設備:通過鍋爐燃燒,將輸入燃料中的化學能轉換,為高溫煙氣,再利用水等工質將其蘊含的熱能轉化為蒸汽、高溫水或者有機熱載體的動能和熱能,推動下游機械做功,或者直接交換利用熱能。多用于火電站、船舶、機車和工礦企業。公司主要產品鍋爐屬于鍋爐及輔助設備制造,行業代碼為C3411(見表1)。

    表1國民經濟行業分類

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    分類名稱

    行業說明

    3411

    鍋爐及輔助設備制造

    各種蒸汽鍋爐、汽化鍋爐、以及除同位素分離器以外的各種核反應堆的制造

    3412

    內燃機及配件制造

    用于移動或固定用途的往復式、旋轉式、花點式或壓燃式內機及配件的制造,但不包括飛機、汽車和托車發動機的制造

    3413

    輪機及輔機制造

    汽輪機和燃氣輪機(蒸汽渦輪機)的制造

    3414

    輪機及輔機制造

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    3415

    能原動設備制造

    風能發電設備及其他風能原動設備制造

    3419

    他原動設備制造

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    資料來源:國家統計局國民經濟行業分類(GB/T 4754-2017)

    國內已有超過20家企業具有成套制造電站鍋爐的資質和規?;a能力,電站鍋爐細分產品制造領域已經形成以國內三大發電設備制造集團屬下哈爾濱鍋爐廠有限責任公司(哈動力)、東方鍋爐(集團)股份有限公司(東方電氣)、上海鍋爐廠有限公司(上海電氣),以及兩大合資公司阿爾斯通武漢鍋爐股份有限公司和北京巴布科克·威爾科克斯有限公司為第一梯隊,杭州鍋爐集團股份有限公司、華西能源工業股份有限公司、無錫華光環保能源集團股份有限公司、武漢武鍋能源工程有限公司(武鍋能源)、江西江聯能源環保股份有限公司、蘇州海陸重工股份有限公司、四川川鍋鍋爐有限責任公司和濟南鍋爐集團有限公司等為第二梯隊的行業格局。

    三大動力集團屬下鍋爐廠已經掌握大型煤電站所用高參數、大容量超超臨界電站鍋爐制造技術;隨著火電站建設高峰的逝去,一線廠商已經開始轉向大型特種鍋爐研制。國內二線鍋爐制造企業短期內尚無足夠科研與制造實力與一線廠商在大型高端電站鍋爐制造上展開直接競爭,為此,二線廠商不約而同采取差別化競爭戰略,主要瞄準特色工業鍋爐:利用一線鍋爐廠短期內訂單充足、尚無法分身涉足夾縫市場的契機,搶先在熱電聯產、IGCC煤氣化爐、堿回收爐、垃圾焚燒爐、生物質爐、高爐煤氣爐、余熱鍋爐、廢棄物動力鍋爐等特種爐型上獲得突破,武鍋能源就是以節能環保鍋爐和高端閥門的研發、設計、銷售、生產制造及工程成套管理于一身的專業化公司。

    我國工業鍋爐產地廣泛,僅五省未有產能,如海南、云南、西藏、青海、寧夏。產能大省主要集中在河南、江蘇、安徽和山東等地,已經形成產業規模目前全國持有各級鍋爐制造許可證的企業有數千家,截止2014年底我國持有各種鍋爐制造許可證企業有1491家,首次出現生產廠家總數下降的跡象。據國家統計局統計數據顯示,2019年1-12月全國工業鍋爐產量為393853.4噸,累計下降5.7%,,2020年1-2月全國工業鍋爐產量為34101.7蒸發量噸,累計下降31.5%,2020年2月前全國工業鍋爐產量有小幅度增長。

    二、宏觀環境分析

    (一)政治法律環境分析

    1.行業監管及法律法規。鍋爐制造行業主管部門是國家發改委,主要負責產業政策的研究制定、發展戰略及規劃的制定、項目審批等。同時,國家質檢總局負責對鍋爐制造行業進行行業許可管理和質量監督管理,由其制定和頒布鍋爐設計制造的各項安全技術法規,并由各省、市或縣級質監部門監督檢驗;國家質檢總局設特種設備安全監察局,負責管理鍋爐等特種設備的安全監察、監督工作。行業自律機構則是中國機械工業聯合會。根據《鍋爐壓力容器制造監督管理辦法》規定:境內制造、使用的鍋爐壓力容器,制造企業必須取得《中華人民共和國鍋爐壓力容器制造許可證》,鍋爐制造企業對于該規定的執行由國家質檢總局的地方派駐機構協同特種設備安全監察局進行監控和證后監管。國家安監總局對鍋爐制造企業的安全生產進行總體監管。國家安監總局對鍋爐制造企業的安全生產進行總體監管。根據《中華人民共和國產品質量法》、《鍋爐壓力容器制造監督管理辦法》等法律法規,質檢、工商等行政職能部門對鍋爐產品質量及流通市場秩序進行監測管理。生產和進出口環節質量檢驗主要由質量技術監督部門負責,重點對生產管理、產品質量、標識進行定期、不定期監督檢查。工商部門則主要負責流通領域市場秩序和產品質量監督執法。此外,工商、質量技術監督部門還負責查處、打擊生產、經營假冒偽劣商品等市場違法違規行為。

    鍋爐行業主要涉及的法律法規及技術規程如下:

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    法律法規名稱

    發布單位

    實施年份

    《中華人民共和國產品質量法》

    全國人民代表大會常務委員會

    2018

    《鍋爐壓力容器制造監督管理辦法》

    國家質檢總局

    2002

    《蒸汽鍋爐安全技術監察規程》

    原國家勞動部

    1996

    《固定式壓力容器安全技術監察規程》

    國家質檢總局

    2016

    《特種設備安全監察條例》

    國務院

    2009

    《水管鍋爐受壓元件強度計算》

    原機械電子工業部

    1988

    《鋼制壓力容器》

    原國家質量技術監督局

    1998

    《電站鍋爐壓力容器檢驗規程》

    國家發改委

    2004

    《承壓設備無損檢測》

    國家發改委

    2005

    《鍋爐壓力容器制造許可條件》

    國家質檢總局

    2004

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    2.宏觀政策環境。在當前國家能源、產業結構調整背景下,優化節能型系列鍋爐和新能源綜合利用型系列鍋爐等節能環保設備的生產受到國家產業結構調整政策與環保政策的支持與鼓勵。國務院《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》提出:戰略性新興產業發展要實現,創新能力和競爭力明顯提高,形成全球產業發展新高地。攻克一批關鍵核心技術,發明專利擁有量年均增速達到15%以上,建成一批重大產業技術創新平臺,產業創新能力躋身世界前列,在若干重要領域形成先發優勢,產品質量明顯提升。節能環保、新能源、生物等領域新產品和新服務的可及性大幅提升。促進高端裝備與新材料產業突破發展,引領中國制造新跨越。順應制造業智能化、綠色化、服務化、國際化發展趨勢,圍繞"中國制造2025"戰略實施,加快突破關鍵技術與核心部件,推進重大裝備與系統的工程應用和產業化,促進產業鏈協調發展,塑造中國制造新形象,帶動制造業水平全面提升。力爭到2020年,高端裝備與新材料產業產值規模超過12萬億元。

    創新生物能源發展模式。著力發展新一代生物質液體和氣體燃料,開發高性能生物質能源轉化系統解決方案,拓展生物能源應用空間,力爭在發電、供氣、供熱、燃油等領域實現全面規?;瘧?,生物能源利用技術和核心裝備技術達到世界先進水平,形成較成熟的商業化市場。促進生物質能源清潔應用。重點推進高壽命、低電耗生物質燃料成型設備、生物質供熱鍋爐、分布式生物質熱電聯產等關鍵技術和設備研發,促進生物質成型燃料替代燃煤集中供熱、生物質熱電聯產。按照因地制宜、就近生產消納原則,示范建設集中式規?;锶細鈶霉こ?,突破大型生物質集中供氣原料處理、高效沼氣厭氧發酵等關鍵技術瓶頸。探索建立多元、協同、共贏的市場化發展模式,鼓勵多產品綜合利用,為生產生活提供清潔優質能源。

    3.能源結構、電力需求及電力裝備行業概況。長期以來,我國能源結構"以煤為主",火力發電占據了全國發電量的主要市場;隨著環境保護要求的提高和節能減排力度的加強,近年來我國能源結構正逐漸發生變化,水電、核電以及風電、光電、生物質發電等清潔能源、新能源裝機容量增加,火電占總裝機容量的比例呈現逐年下降的趨勢。

    根據中電聯2020年1月21日發布的《2019-2020年度全國電力供需形勢分析預測報告》,2019年,全國電力生產運行平穩,電力供需總體平衡。全年全社會用電量7.23萬億千瓦時,比上年增長4.5%,第三產業和城鄉居民生活用電量對全社會用電量增長貢獻率為51%。2019年底,全國全口徑發電裝機容量20.1億千瓦,電力延續綠色低碳發展態勢,非化石能源發電裝機容量占比繼續提高;非化石能源發電量保持快速增長;跨區、跨省送電量實現兩位數增長。

    電力延續綠色低碳發展趨勢,非化石能源發電裝機和發電量均保持較快增長。截至2019年底,全國全口徑發電裝機容量20.1億千瓦,比上年底增長5.8%,其中全國全口徑非化石能源發電裝機容量8.4億千瓦,比上年增長8.7%,占總裝機容量的比重為41.9%,比上年底提高1.1個百分點。2019年,發電設備利用小時3825小時,比上年降低54小時。全國主要電力企業合計完成投資7995億元,比上年下降2.0%。

    全國發電裝機容量突破20億千瓦。截至2019年底,全國全口徑發電裝機容量20.1億千瓦、同比增長5.8%。分類型看,水電3.6億千瓦、核電4874萬千瓦、并網風電2.1億千瓦、并網太陽能發電2.0億千瓦、火電11.9億千瓦?;痣娧b機容量中,煤電裝機10.4億千瓦、氣電9022萬千瓦。

    2019年,全國新增發電裝機容量10173萬千瓦,比上年少投產2612萬千瓦;其中新增非化石能源發電裝機容量6389萬千瓦,占新增發電裝機總容量的62.8%。全國新增并網風電和太陽能發電裝機容量分別為2574萬千瓦和2681萬千瓦,分別比上年多投產447萬千瓦和少投產1844萬千瓦。新增煤電、氣電裝機容量分別為2989萬千瓦和629萬千瓦,分別比上年少投產67萬千瓦和255萬千瓦。核電、風電和太陽能發電量快速增長。2019年,全國全口徑發電量為7.33萬億千瓦時,比上年增長4.7%。

    全國非化石能源發電量2.39萬億千瓦時,比上年增長10.4%,占全國發電量的比重為32.6%,比上年提高1.7個百分點,其中,水電、核電、并網風電和并網太陽能分別比上年增長5.7%、18.2%、10.9%和26.5%。全國全口徑火電發電量5.05萬億千瓦時,比上年增長2.4%;其中,煤電發電量4.56萬億千瓦時,比上年增長1.7%。水電和太陽能發電設備利用小時比上年提高。2019年,水電發電設備利用小時3726小時,比上年提高119小時;并網太陽能發電1285小時,比上年提高55小時;并網風電2082小時,比上年降低21小時;核電7394小時,比上年降低149小時;火電4293小時,比上年降低85小時,其中煤電4416小時,比上年降低79小時,氣電2646小時,比上年降低121小時。

    中電聯預計,2020年,電力消費將延續平穩增長態勢,全社會用電量增長4%-5%。預計年底發電裝機容量21.3億千瓦,其中非化石能源發電裝機比重繼續上升。預計全國電力供需總體平衡,局部地區高峰時段電力供應偏緊。

    電力消費將延續平穩增長態勢。2020年在穩中求進工作總基調和國家宏觀政策逆周期調節的大背景下,2020年全社會用電量將延續平穩增長,在沒有大范圍極端氣溫影響的情況下,預計2020年全國全社會用電量比2019年增長4%-5%。

    非化石能源發電裝機比重將繼續提高。預計2020年全國基建新增發電裝機容量1.2億千瓦左右,其中非化石能源發電裝機投產8700萬千瓦左右。預計2020年底全國發電裝機容量21.3億千瓦,增長6%左右;非化石能源發電裝機合計9.3億千瓦左右,占總裝機容量比重上升至43.6%,比2019年底提高1.7個百分點左右。

    預計全國電力供需總體平衡。分區域看,預計華北、華中區域部分時段電力供需偏緊;華東、南方區域電力供需總體平衡;東北、西北區域電力供應能力富余。

    (二)技術環境分析

    鍋爐是利用燃料燃燒釋放的熱能或其它來源的熱能,將水或其它工質加熱到一定溫度和壓力的換熱設備。鍋爐從不同的角度有以下分類方式:按燃料分類,有燃煤鍋爐、燃油鍋爐、燃氣鍋爐、余熱鍋爐、電加熱鍋爐、生物質鍋爐;按制造級別(壓力級別)分類,有A 級、B 級、C 級、D 級、E 級;按出口蒸汽壓力分類,有低壓鍋爐( P<2.45MPa )、中壓鍋爐(3.830MPa。

    鍋爐容量是指蒸汽鍋爐、熱水鍋爐、有機熱載體爐提供熱能的一種能力。容量大供熱的能力大、出力大;反之就小。如:容量為1t/h蒸汽鍋爐,即表示該鍋爐在1小時內可以將1噸的水變成一定壓力下飽和蒸汽的能力;如0.7 MW的熱水爐和有機熱載體爐表示可以在1小時內產生相當于0.7MW功率的熱量(相當于1噸蒸汽的熱量)。

    鍋爐受熱面通常是指接觸火焰或煙氣一側之金屬表面積(另一側接觸水或導熱油)。鍋爐的熱交換就是通過這樣的金屬表面積來進行的。一般用米2(m2)來計量的,受熱面積大,鍋爐容量就大,反之就小。

    鍋爐壓力鍋爐行業通常所指的鍋爐壓力(壓強)即表示垂直于容器單位壁面積上的力,用“Mpa”表示,舊單位“公斤力/厘米2”(kgf/cm2)。

    鍋爐熱效率是指鍋爐或有機熱載體爐在熱交接過程中,被水、蒸汽或導熱油所吸收的熱量,占進入鍋爐的燃料完全燃燒所放出的熱量的百分數。

    1.美卓公司(Metso)是全球領先的工程技術公司,在全球100多個國家和地區的擁有27,000多名專業技術人員,為建筑、能源、礦巖加工、制漿造紙行業提供一流的設備和全面的解決方案。美卓公司的業務共分為三個部分:礦山與建筑技術包括服務業務線、設備與系統業務線;能源與環境技術包括電力、自動化與回收業務線;造紙與制漿技術包括造紙、制漿與生活用紙業務線。目前美卓公司在全世界成立了十多個研發中心,每年投入的資金大約為6000萬歐元,這在行業內極為少見,公司研發新產品主要從3個著眼點出發,即降低客戶的生產成本;生產過程更環保;提高客戶產品質量、增加產品特色。美卓在芬蘭赫爾辛基納斯達克上市,2018年銷售額約32億歐元。美卓的解決方案采用最先進技術和最高安全標準設計,以幫助推動客戶業務業績和盈利能力的持續改善。

    2.安德里茨集團是全球領先的工業集團,其業務廣泛涉及水電、制漿造紙、金屬行業、市政和工業領域的固/液分離以及動物飼料和生物質顆粒,并為上述各行業提供一流的工廠、設備和服務。其它重要的業務領域還包括自動化和服務業務。安德里茨集團是一家上市公司,位于奧地利格拉茨。公司共有員工約28,400人,并在全球40多個國家有超過280個分支機構。2018年銷售量達60.315億歐元,同比增幅2.4%(2017年銷售量:58.891億歐元)。

    武鍋能源在規模和技術儲備等方面與美卓、安德里茨等國際上領先的公司仍存在著一定的差距。

    三、行業現狀分析

    (一)發展現狀分析

    自2015年,我國鍋爐環保改革持續推進,工業鍋爐行業進入轉型期,我國工業鍋爐產量波動下滑。2018年,我國工業鍋爐產量降至32.23萬蒸發量噸,為2011年來最低值。隨后2019年,工業鍋爐行業逐漸完成轉型,生產開始逐漸回暖。根據國家統計局數據,2019年我國工業鍋爐產量為39.39萬蒸發量噸,雖較2015年以前產量較快增長時期仍有差距,但已展現回升跡象,較2018年同比增長22.22%。

    2011-2019年,我國電站鍋爐產量大致呈現下滑態勢。2019年,我國電站鍋爐產量為27.52萬蒸發量噸,較2018年同比下降19.74%。截至2019年,我國電站鍋爐產量已連續三年降幅超過10%,整體表現較為低迷。

    1.行業結構

    全國工業鍋爐年產量保持相對平穩,行業規模由當初的千余家企業增加到數千家,但是所增加的企業絕大多數是規模很小的C、D兩級企業,這些企業在工業鍋爐行業中居然占到企業總數的3/4以上,不能不說是一種畸形發展。我國鍋爐現有規模以上制造企業廠點太多,產品雷同度大,大多沒有形成規模生產。由于廠點太多,中小型爐供大于求。在各鍋爐企業中具有自行設計能力的僅百家左右,其余大多沒有基本的技術開發能力。近兩年許多中小企業步履維艱,有些企業存在諸多問題,從而轉產或倒閉。10年來工業鍋爐產品由于受各種因素的影響出現了一些新的變化。工業鍋爐產品向著中大容量、高參數方向發展,且燃煤鍋爐所占比例開始降低。未來燃油鍋爐、燃氣鍋爐等采用清潔燃燒技術的鍋爐在大中城市將得到較快的發展,燃氣鍋爐將會有長足的進步;燃用生活垃圾和秸稈等生物質鍋爐市場潛力較大;蓄熱式電熱鍋爐系統隨著電力工業改革和發展其市場將進一步拓寬;采用清潔燃料和潔凈燃燒技術的高效、節能、低污染鍋爐將是鍋爐產品發展的趨勢,并向高端和高附加值的產品市場發展。

    清潔煤電技術是未來煤電的發展方向,優化節能型鍋爐市場將持續增長。預測發電行業是全球最大的溫室氣體排放源,它還將是在2050年前增長最快的排放源。而燃煤發電又是發電行業中碳排放的最主要來源,發展中國家如印度和中國,新建電廠仍以化石燃料為主,替代發電無法短期內實現規模效應。隨著能源供應結構的變化和節能環保要求日益嚴格,天然氣開發應用將進入高速發展時期。小型燃煤工業鍋爐將退出中心城區。因此采用清潔燃料和潔凈燃燒技術的高效、節能、低污染工業鍋爐將是產品發展的趨勢。

    新能源綜合利用型鍋爐市場前景廣闊。能源結構的調整方向更多取決于新能源與傳統化石能源低碳化之間的成本競爭??稍偕茉丛鲩L很快,但由于基數小,在未來較長一段時間里難以擔當能源主力的重任。從長期看,改善我國能源結構,必須積極發展可再生能源和新能源,不斷提高清潔能源在我國一次能源消費中的比重。因此,秸稈鍋爐、垃圾焚燒鍋爐等新能源綜合利用鍋爐出現了極好的行業機遇。鍋爐技術方案趨向系統集成化相對于傳統鍋爐產品的生產,鍋爐(機組)技術系統集成方案會為企業帶來更高的利潤率。目前鍋爐制造行業的技術方案系統集成主要體現在EPC電站系統工程總包和BOT項目工程總包等兩大方面。

    通過工程總包,企業的高性能鍋爐產品能更好地結合企業獨有的工程技術實現系統性優化,進而有利于整個系統的穩定運行。由于工程總包涵蓋了工程設計、產品供應以及項目施工安裝等環節的產品與服務供應,因而總體利潤率將會遠高于單一提供產品的營銷方式。未來鍋爐制造行業將從產品技術升級創新發展到鍋爐技術方案系統的技術創新,掌握系統解決方案的關鍵技術,將是企業核心競爭力的最佳體現。

    工業鍋爐的市場主要還是在國內,產品市場的發展越來越受到能源政策和節能、環保要求的制約。對燃煤工業鍋爐的節能提出了諸如推廣采用高效工業鍋爐、推廣集中供熱和熱電聯產等措施,城市化集中供熱帶來大容量、高參數燃煤工業鍋爐技術發展;隨著國家節能減排工作的推進,新能源技術和產品、余熱余能利用技術和產品將會得到進一步發展;同時信息化技術在鍋爐上的運用進一步加強。

    (1)燃煤鍋爐向大容量發展。

    循環流化床燃燒鍋爐具有燃盡率高,氮氧化物排放低,硫氧化物可以采用技術經濟合理的方法進行脫除,具有較好的環保和社會效益,適合燃用劣質煤。循環流化床燃燒鍋爐的平均熱效率可以穩定地達到82%~84%,略高于層燃鍋爐。但是,循環流化床燃燒鍋爐,鍋爐房基建投資高,設備投資大,輔機電耗大,事故率高,運行維護費用比較高,容量在35t/h以上并實施熱電聯產,才具有綜合的節能減排效益;對35t/h以下容量,單純用于集中供熱的綜合效益低于相同容量的層燃鍋爐。

    綜上所述,目前還沒有一種技術能夠全面替代層燃燃煤鏈條爐排鍋爐技術。隨著層燃燃燒設備大型化技術的發展,層燃燃煤鍋爐的容量仍然具有上升空間,大容量層燃燃煤水管鍋爐也會受到市場的進一步青睞。

    (2)新能源技術和產品得到進一步發展。

    節能減排是我國經濟和社會發展的一項長遠戰略方針,也是一項極為緊迫的任務。相當長的時間內,我國實行“以煤為主”的能源政策,工業鍋爐的生產、使用一直以燃煤鍋爐為主。但隨著我國節能減排、可再生能源利用等政策的推行,可再生能源利用(生物質氣化、垃圾焚燒等)的產品與技術在工業鍋爐上將會得到進一步的推廣應用。

    (3)余熱余能利用技術和產品進一步發展.

    在工業生產中,使用著各種窯爐,如回轉窯、加熱爐、轉爐、反射爐、沸騰焙燒爐等。這些窯爐都耗用大量的燃料,它們的熱效率都很低,一般只有30%左右,而被高溫煙氣、高溫爐渣、高溫產品等帶走的熱量卻達到40%~60%,其中可利用的余熱在冶金方面約占燃料消耗量的三分之一,機械、玻璃、造紙等方面占15%以上,工業生產過程中產生的余熱可用余熱鍋爐來加以回收利用,減低企業能耗,并廣泛應用于石油化工生產工藝過程和冶金、機械、造紙、建材等行業?;厥沼酂峤档湍芎膶ξ覈鴮崿F節能減排、環保發展戰略具有重要的現實意義。

    (4)信息化技術的運用進一步加強。

    隨著計算機信息化技術的發展,計算機技術在工業鍋爐上的應用不僅僅停留在CAD、CAM,從市場信息的收集、原材料的供應、生產資源和技術資源的管理、客戶市場資源和企業財力資源的管理等,貫穿企業的整個運行過程。工業鍋爐行業部分重點企業通過信息化技術的運用,做到企業科研、開發、信息資源的管理和共享,節省了大量的人力、物力和財力的浪費,通過采用現代管理科學,以信息技術為實現手段,對信息化建設進行有效的系統管理,真正實現管理的創新,提高企業參與市場競爭的能力。

    2.企業行為

    制造行業受社會固定資產投資影響較大,與國民經濟增長相關性較強。受中美貿易戰的影響,宏觀經濟的不斷變化以及行業發展的周期性波動,均會對公司的持續性發展帶來挑戰。2020年初以來全球范圍內爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情,預計也將對公司下游行業需求造成一定程度的影響。面對行業的發展趨勢和競爭格局給公司未來發展帶來的機遇和挑戰,公司重點做好以下工作:

    (1)密切關注、研究行業和產業政策發展趨勢,深入挖掘潛在的市場機遇。借助現有的技術、規模、營銷網絡體系、市場地位等優勢,進一步完善客戶關系管理體系;分析市場規模、技術趨勢,通過差異化競爭,鞏固國內優勢產品市場的同時推出高效節能的新產品滿足市場需求,積極拓展海外市場,使之成為國內市場的有效補充。

    (2)通過完成新基地建設,尋求新的利潤增長。目前新基地技術辦公樓已進入內外墻及室內裝修階段,廠房進入機電安裝階段。預計2020年底前投入使用。未來推進智能產品、智能制造以及互聯網+服務三個路徑實施智能制造規劃,建立工業4.0時代數字化智慧工廠。同時以高端制造業為主要支柱,提升EPC工程總包、節能環保鍋爐項目運營等的盈利能力和盈利模式,成為國際一流的節能環保系統解決方案的供應商,逐步適度向大環保領域、高端制造領域及新能源領域進行外延擴張。

    3.經營績效

    公司主要產品包括節能環保鍋爐(含堿回收鍋爐、甘蔗渣鍋爐、廢液鍋爐、余熱鍋爐、生物質鍋爐等)的研發、設計、制造和銷售,以及基于節能環保領域提供工程總承包服務。未來如果相關政策、行業環境發生重大變化,公司可能面臨:

    (1)市場需求下降和競爭加劇所帶來的市場占有率降低或毛利率下降的風險。公司將通過管理創新、進一步提高工藝技術裝備水平,提高產品質量;加大市場開拓、充實人才隊伍、優化設計、降本增效,提升公司產品市場競爭力;提升服務質量,加大研發投入,保持堿回收鍋爐行業領先地位。

    (2)原材料價格持續高位導致公司產品成本利潤下降的風險。鍋爐產品的主要原材包括鋼板、鋼管、鋼構型材等,由于產品生產周期較長(一般可達1~2年),生產用主要原材料價格在生產期間可能發生較大變化,公司將隨時跟蹤原材料價格波動情況,創新采購手段,拓寬采購渠道,最大程度減少原材料波動帶來的不利影響。

    (二)業務產品分析

    1.堿回收鍋爐。造紙黑液的污染,約占造紙工業總污染物發生量的90%左右,若黑液不能得到有效的處理而直接排放,不僅嚴重污染了環境,而且造成了大量資源的浪費。因此,解決造紙工業污染排放的關鍵在于對黑液徹底有效的治理,堿回收是目前解決造紙黑液綜合治理和利用的最有效方法之一。目前全國有超過100家紙漿生產企業,大量出產嚴重污染環境的禾草漿,前期國內的環保風暴已經迫使眾多紙漿廠、造紙廠關門歇業,嚴峻的生存壓力將迫使造紙廠家上馬環保設施,引發堿回收鍋爐很大的市場需求。堿回收爐在設計制造上較其他鍋爐有更高的安全運行要求,這使得能夠有能力和有資質生產堿液回收爐的企業在較長時間內維持較高技術壁壘和獲取較好收益。2014年底開始,受益于國內和國際漿價攀升,未來新建漿廠項目和技改項目將會增多,每年有超過3億元(包括設備成套)的市場需求,而堿爐是公司的金牌產品,市場占有率在80%以上。預計公司每年可承接1~2億元的堿回收鍋爐和成套設備的銷售收入。

    2.化工廢液廢氣鍋爐。環己酮是一種重要的有機化工產品,具有高溶解性和低揮發性,可以作為特種溶劑,對聚合物如硝化棉及纖維素等是一種理想的溶劑;也是重要的有機化工原料,是制備己內酰胺和己二酸的主要中間體。環己酮生產裝置一般和己內酰胺生產向配套,生產1噸己內酰胺約消耗0.897噸環己酮。在生產環己酮的過程中會產生一種廢液,俗稱皂化物,廢液中COD和BOD含量非常高,通過污水處理成本高且很難達到環保指標。武鍋經過20多年的研發和實踐,成功將皂化液送入鍋爐燃燒,達到了消除污染和節能減排和創收的目的。20世紀90年代以來,世界己內酰胺消費量以約2%的年均速度增長,國內己內酰胺消費量以年均16%的速度增長。2010年,國內己內酰胺表觀消費量達到112萬噸,但國內己內酰胺總產量只有50萬噸,自給率僅為44%,存在較大的缺口。2011年,國內己內酰胺表觀消費量達到120萬噸,己內酰胺產能58.5萬噸,自給率約49%。預計我國己內酰胺產量到2014年將達到125萬噸的規模,自給率達到60%以上。

    隨著我國改革開放后經濟的快速發展,能源的消耗越來越大,對石油的依賴也越來越嚴重。根據國家能源局的數據,我國對進口石油的依賴度2011年已經達到創紀錄的56.5%。石油供應已嚴重影響到我國的經濟發展和戰略安全,必須探索和開發石油替代品。在所有的石油替代品方案中植物化工醇技術無疑是最受關注的方向之一。我國很多單位在生物化工醇技術開發上進行大量研究,并取得了豐碩的成果,其中以玉米和玉米秸稈生產化工醇的技術獲得了多項國家專利、生產工藝也日趨成熟,部分企業已經進行規?;a。生物化工醇技術的開發成功,對于解決目前石油資源短缺、環境污染加劇等問題具有多重的現實意義和社會意義,對我國經濟可持續發展和生態環境建設將有著更深遠的影響。在生產化工醇的過程中也會產生廢液,稱之為植物化工醇廢液,它是無機物和有機物的混合物,目前廢液的處理技術上處于開發階段,廢液能否高效無污染處理已經成為制約生物化工醇行業發展的瓶頸。武鍋同世界上第一家規模生產植物化工醇的企業長春大成實業集團有限公司,簽訂了年產20萬噸化工醇的廢液燃燒處理示范工程項目。該示范工程若成功投產,必將大大推動植物化工醇行業的發展。

    這些化工產品在生產過程中均會產生高濃有機廢液,高濃廢液可通過焚燒進行污染資源化綜合處理,武鍋經過20多年的研發和實踐,成功將高濃有機廢液送入鍋爐燃燒,達到減排節能的雙重目的。國內化工行業巨大的發展潛力和日益嚴格的節能減排標準,勢必為化工廢液鍋爐的發展帶來巨大機遇,市場容量正快速擴大,每年需處理的高濃有機廢液達5000t/h以上,按20%的焚燒處理,每年有超過10億元的市場容量,目前公司在此類鍋爐產品的研發和生產都是先行者,產品有專利技術,這必將成為公司新的業績增長點。目前此類產品,國內少有競爭對手,預計公司每年可承接1~5億元的化工廢液廢氣鍋爐和成套設備的銷售收入。

    3.硫化鈉回收鍋爐。硫化鈉回收鍋爐是利用煤粉高溫還原芒硝生產硫化鈉的鍋爐產品,該技術系公司同四川新澧化工聯合開發產品,目前已簽訂聯合開發合同,并引入華中科技大學煤燃燒重點實驗室作為聯合開發方。該研發項目進展順利,預計2016年可實現工業化生產。

    硫化鈉回收鍋爐同傳統的轉窯有巨大不同,該回收鍋爐為采用立式反射爐,擁有更高的生產效率、更低的能耗、更好的污染物控制技術。硫化鈉回收鍋爐技術比堿回收鍋爐更為復雜,再糅合了公司堿回收鍋爐技術的基礎上,又有專用技術的應用,技術門檻非常高,堿回收鍋爐更有特色,公司申請該鍋爐方面的專利技術已受理。目前,該類產品為新產品,其技術復雜,市場上還沒有跟風者,預計市場占有率長期會維持在90%以上,遠期,預計公司每年可承接2億元以上的硫化鈉回收鍋爐總包的銷售收入。

    4.旋式煤粉氣化爐。煤氣化是煤炭能源轉化的基礎技術,也是煤化工發展中最重要、最關鍵的工藝過程之一,在煤化工產品的成本構成中氣化成本占60%左右,可以說誰掌握了最先進的氣化技術誰就掌握了煤化工行業發展的未來。

    旋式粉煤氣化爐系西林(青島)煤氣化研究院、哈爾濱工業大學聯合開發產品,公司作為項目參與方之一,負責氣化爐的工業化應用和生產制造。旋式氣化爐具有氣化效率高、生產穩定可靠,同殼牌增壓氣化爐和航天增壓氣化爐相比具有明顯的成本優勢。

    氣化爐市場需求量非常巨大,只是目前煤化工建設速度有所減緩,同時各種類型的氣化爐競爭激烈。預計遠期可為每年可承接2億元以上旋式粉煤氣化爐和總包的銷售收入。

    5.生物質氣化鍋爐。生物質常壓氣化爐目前僅在北歐和北美少數地區應用較多,尚沒有進行大規模推廣,特別是俄羅斯、印尼、巴西等制漿和森工大國具有非常大的市場需求。

    公司研發的生物質氣化爐主要適用于工業化生產,應用于制漿造紙企業和石灰窯聯產,是對現有客戶需求的拓展。以目前我們有合作的俄羅斯市場為例:2011年俄羅斯木材采伐量1.97億立方米,林產廢棄物保守估計有2000萬絕干噸/年以上,預計未來采取氣化的廢棄物在500萬絕干噸/年,按照標準的生物質氣化爐年處理生物質5萬噸,潛在的需求在100臺套以上,按照每套5000萬人民幣估算,市場容量為50億元。俄羅斯的森林加工產業目前正穩步提高,需求量將逐年上升。預計遠期公司每年可承接1億元以上生物質氣化鍋爐總包的銷售收入。

    6.生物質鍋爐。生物質能是一個重要的能源,預計到下世紀,世界能源消費的40%來自生物質能,我國農村能源的70%是生物質,我國有豐富的生物質能資源,僅農村秸桿每年總量達6億多噸。隨著經濟的發展,人們生活水平的提高,環境保護意識的加強,對生物質能的合理、高效開發利用,必然愈來愈受到人們的重視。因此,科學地利用生物質能,加強其應用技術的研究,具有十分重要的意義。根據國家發改委的要求,到2020年新能源要占總發電量的5%以上,生物質能發電的電價在當地煤碳發電的基礎上增加0.25元/度,同時生物質能可以進行碳排放的交易CDM,且五大電力公司誰的新能源電站比例高,就優先批誰的新項目。在此政策的帶動下,各大電力公司都積極開始建設生物質燃料電站項目。各地方電力公司也積極參加推動,民營企業和外資企業積極介入,在全國掀起一輪投資生物質能的高潮。

    公司開發的甘蔗渣鍋爐具有很好的適應性,滿足了不同規模糖廠的需求,一度居國內壟斷地位。公司甘蔗渣鍋爐針對甘蔗渣高水分、高揮發性、具有一定粘結性的特點,采用噴播層狀燃燒技術,實現了甘蔗渣的穩燃和高效燃燒關鍵技術,解決了當時的世界難題。目前公司生產的最大甘蔗渣鍋爐蒸汽產量已達220t/h。

    公司將甘蔗渣鍋爐系列整體方案及燃燒系統優化設計作為一個重點開發方向,提高產品性能,通過整體配套完成全產業鏈的供貨。公司以此為契機,向如林場廢棄物等生物質拓展。根據《可再生能源中長期發展規劃》確定了2020年生物質發電裝機30000MW的發展目標,生物質鍋爐市場前景看好,每年有超過20套的產品需求。目前以甘蔗渣鍋爐為主的生物質鍋爐產品的競爭對手主要有廣西梧州鍋爐廠和華西能源,但公司的產品處于領先地位。預計公司每年可爭取的最大市場份額可達1.5億元的銷售收入。

    7.超高壓高爐煤氣鍋爐。鋼鐵企業冶金生產過程中的副產煤氣的能量約占企業總能量的30%~40%,其中高爐煤氣的能量占副產煤氣總能量的60%以上。但由于高爐煤氣與其它燃氣相比發熱值較低,不易燃燒,直接將它用于有高溫工藝要求的地方具有一定困難。利用高爐煤氣鍋爐發電,一直是一條解決之路,不但解決了高爐煤氣大量放散所造成的能源浪費、環境污染問題,而且緩解了電力緊張、價格持續上漲的矛盾,對推動冶金行業節能降耗、降低成本、提高市場競爭力具有重大意義。該類鍋爐已成功應用于上鋼一廠、寶鋼、馬鋼、鞍鋼,武鋼、沙鋼、南鋼等企業,為這些企業帶來了明顯的經濟和環境效益。市場上運行的此類產品主要由杭鍋生產,產品主要為中溫中壓和高溫高壓。

    隨著煉鋼廠高爐煤氣的余熱利用得到快速發展,目前高爐煤氣的蒸汽參數以高溫高壓為主,隨著對能源利用效率的提高,發展超高壓參數的高爐煤氣鍋爐正提上日程,市場需求量每年不少于5臺,市場份額超過1.5億元。

    目前公司研發團隊在超高壓煤氣鍋爐技術上有了一定的積累,正在進行優化設計,主要競爭對手包括杭鍋、江聯和華西能源,預計公司每年可爭取的至少0.5億元(1臺)的銷售收入。

    8.準東煤旋風爐。“準東”是指準噶爾盆地東部從阜康市到木壘哈薩克自治縣的一條狹長地帶,東西長約220公里。準東煤田資源預測儲量達3900億噸,目前累計探明煤炭資源儲量為2136億噸,是我國目前最大的整裝煤田,以現在我國煤炭年產量計算,一個準東煤田就夠全國使用一百年。

    準東煤具有易結焦、易粘結的特點,通過煤粉鍋爐或循環流化床鍋爐均不能很好的燃燒,旋風爐是處理準東煤比較理想的技術方式。公司在旋風爐上具有傳統優勢,曾廣泛應用于化肥、煉礦等行業,后由于旋風爐NOx排放高,而逐漸被淘汰;公司目前和西安交通大學聯合的新型旋風爐燃燒技術,可達到同普通燃煤鍋爐相近甚至更低的NOx排放水平,并申報了相關技術專利。

    公司正積極需求合作伙伴,大力推廣新型旋風爐產品,隨著準東煤應用逐步開展,勢必為武鍋帶來巨大的先發優勢。預計未來可為公司帶來每年1億元的銷售收入。

    9.其他鍋爐。2014年,我國熱電聯產裝機容量達到2.7682億kW,占火電裝機9.1569億kW的30.23%。北方采暖地區大型城市建筑物采暖集中供熱普及率平均達到65%,其中熱電聯產在集中供熱中的比例達到50%。全國工業生產用熱的70%以上由熱電聯產提供。

    工業部門是我國熱力消費的主要領域,占全國熱力消費總量的70%,居民采暖的熱力消費占全國熱力消費總量的30%。我國供熱產業熱源總熱量中,熱電聯產占62.90%、區域鍋爐房占35.75%、其他占1.35%。隨著節能減排淘汰落后產能政策在全國的推廣,各級地方政府加快了拆除高耗能、高污染、低熱效率的區域小鍋爐的步伐。

    在國家倡導并推行熱電聯產和集中供熱的形勢下,大中城市的小容量燃煤鍋爐的比重將會顯著下降,但總體占比還是大于70%;循環流化床鍋爐等采用清潔燃燒技術的鍋爐將得到較快的發展;天然氣開發應用高速發展將給燃氣鍋爐帶來發展機遇,小型燃機熱電(冷)聯產系統、燃氣—蒸汽聯合循環熱電(冷)聯產系統的開發應用會有較大進展;蓄熱式電熱鍋爐系統隨著電力工業改革和發展其市場將進一步拓寬;燃生物質和生活垃圾的鍋爐市場潛力較大。

    四、行業供求分析

    (一)行業需求、替代產品

    我國鍋爐制造行業的市場容量還比較大,市場相對平穩。鍋爐產品研發和裝備水平正在逐步提高,高等級的鍋爐產品不僅需要生產企業具有豐富的實踐經驗,掌握專有的技術訣竅,而且對高新技術和制造裝備的要求也越來越高。因此,對于缺乏技術沉淀和裝備基礎的行業新進者有著較大障礙。根據國家質檢總局《鍋爐壓力容器制造許可條件》,必須擁有A級鍋爐制造許可證書。

    鍋爐是高溫高壓的承壓設備,其設計、生產和銷售都需要專業的、經驗豐富且具有相關資質的人員來操作,才能保證產品的安全運行。而目前,行業內普遍缺乏有相關專業經驗的技術與管理人才,不僅包括高端的企業核心技術人員和工程師,也包括普通的專業技術人員和技術工人。因此,行業新進者將面臨人才缺乏的障礙。

    (二)行業供給、市場競爭

    節能環保鍋爐及電站鍋爐產品為非標準產品,具有生產成本高、生產周期長、質量控制嚴以及品質要求高等特點,需要根據客戶技術要求和客戶燃料的具體情況進行單獨設計與生產,產品差異較大,因此鍋爐行業采取訂單式生產的經營模式;通過投標、談判、協議和合同最終確定下來的,主要受原材料價格和市場競爭情況的變化影響產生波動。

    鍋爐產品主要面臨的競爭對手有:四川川鍋鍋爐有限責任公司、無錫華光鍋爐股份有限公司、杭州鍋爐集團股份有限公司、華西能源工業股份有限公司、江西江聯能源環保股份有限公司、南通萬達、濟南鍋爐集團有限公司、蘇州海陸重工股份有限公司、南通萬達鍋爐有限公司等。

    由于鍋爐產品的安全性、可靠性和持續運行時間是衡量鍋爐產品的重要指標。業主在選擇鍋爐制造商時十分謹慎,作為對供應商的考核,歷史業績和品牌是對產品質量、履約能力最好的保障。

    武鍋能源傳承武鍋從事鍋爐產品的研發和制造已有六十余年的優良傳統,已有多系列不同型號、不同類別的鍋爐產品運行于全國各地以及海外地區,運行可靠、業績穩定。主要為客戶提供設備成套、工程總包(根據合同約定的供貨范圍為用戶提供的設備成套供應、土建、安裝、調試、運行、移交等服務中的一項或幾項的組合)、設備改造與性能優化服務等。伴隨著公司完備的設計、制造、調試和售后服務體系,公司產品在市場上樹立了良好的品牌形象,為公司贏得了聲譽和客戶的信任。此外,不同產品從研發、制造、試運行到創造穩定可靠業績,一般需3~5年,這將對新進入者構成較大的障礙。

    五、產業鏈分析

    (一)上游分析

    鍋爐制造業的上游為鋼鐵行業,鍋爐產品的重要特點是“料重工輕”,鋼材在產品成本中占了很大比重。近年來,鋼材出現上漲趨勢,特別是對溫度、壓力等工作條件有著較高要求的鍋爐用鋼的價格上漲在很大程度上影響了鍋爐行業的整體生產成本。未來,我國鍋爐用鋼的產品價格的變動趨勢將影響鍋爐行業的平均利潤率。

    (二)下游相關產業分析

    下游行業分布廣泛,主要以電力及熱力生產行業、鋼鐵、冶金、化工、紡織等傳統制造業及部分環保行業等為主。電力及熱力生產行業的增長,加之國家持續關停淘汰小型機組等落后產能,將直接拉動對鍋爐制造業,特別是大容量高能效的熱電聯產鍋爐的需求。鋼鐵、冶金、化工、紡織等傳統制造業對鍋爐制造業的需求主要在于其自備電(蒸汽)站的需求。隨著上述行業國內集中度的提高,行業內的大型企業集團的規?;l展需要電力、蒸汽以及熱力供應保持穩定。較之傳統依靠電網供電,企業自備電廠不僅能為企業提供穩定的能源供應,還能通過建立熱電聯產的自備電站擴大綜合效益,有效降低生產成本。未來在上述行業集中發展的工業園區,將通過統一的集中供能提高能源的利用效率。這就對目前大容量高效能的鍋爐機組提供了廣闊的發展空間。目前,我國正加大對工業“三廢”及城市垃圾綜合無害化處理的投入,未來環保產業對于特種鍋爐的需求將保持增長。特別是造紙產生的工業廢水需要堿回收爐進行無害化處理,并有效回收苛性鈉,實現廢物利用;隨著未來我國城鎮化水平的提高,城市垃圾的無害化處理也將對垃圾焚燒鍋爐形成巨大的需求。隨著未來我國環保事業的發展,環保行業將深刻影響鍋爐制造行業,帶動節能環保鍋爐制造的全面快速發展。

    六、行業主要企業分析

    (一)華西能源工業股份有限公司。原東方鍋爐工業集團有限公司,簡稱“華西能源”,英文簡稱:CWPC,股票代碼:002630。華西能源由成立于2004年的私營企業東方鍋爐工業集團有限公司收購東方鍋爐實業公司后逐步發展而來,公司以東鍋不生產的10萬及以下煤粉鍋爐為基礎,逐步發展成我國大型電站鍋爐、特種鍋爐、電站輔機研發、制造和出口基地,專業的能源動力設備系統解決方案供應商。

    華西能源占地面積57萬平方米,生產建筑面積33萬平方米,建有新能源節能環保鍋爐研發制造基地、技術營銷中心并配備各類成臺加工設備1000余臺套;擁有ISO9001等管理體系證書,A級鍋爐制造許可證、ASMES、U、U2鋼印及授權證書、壓力容器設計許可證等制造類資質證書,電力施工總承包二級資質證書、建筑工程施工總承包二級資質證書、市政工程施工總承包二級資質證書、安全生產許可證書、對外承包工程資質證書等工程類資質證書,同時獲了3百余項國家級、省部級、市級科技進步獎勵和技術專利。

    華西能源員工近1300人,其中,各類專業技術、管理人員300余名(約占公司全部人員的20%)。開發了具有國內領先水平的以煤粉、煤矸石、水煤漿、油頁巖、石油焦、油氣、高爐煤氣及工業廢棄物與生活廢棄物等為燃料的高新鍋爐技術,并發展成為我國專業從事電站鍋爐、堿回收鍋爐、生物質燃料鍋爐、垃圾焚燒鍋爐、油泥砂鍋爐、高爐煤氣鍋爐、工業鍋爐以及其它各類特種鍋爐研發、設計、制造的大型骨干企業,已形成以下特種鍋爐系列產品:35t/h~1160t/h煤粉鍋爐、35t/h~720t/h循環流化床鍋爐、35t/h~670t/h油氣鍋爐、35t/h~300t/h生物質燃料鍋爐、60tds/D~4500tds/D黑液鍋爐、40t/d~1000t/d垃圾鍋爐、75t/h~480t/h高爐煤氣鍋爐、200t/d~800t/d污泥焚燒鍋爐、油泥沙鍋爐及其它各類特種鍋爐產品;公司營銷、服務網絡不僅遍及中國,合作伙伴更已遍布全球數十個國家和地區。

    華西能源2019年實現營業總收入362,317.44萬元,較上年同期下降0.67%;營業利潤185.9萬元,利潤總額304.53萬元,歸屬于上市公司股東的凈利潤3,665.58萬元。華西能源已為青山紙業(600103)、晨鳴紙業(000488)、印尼金光集團等國內外大型紙漿企業提供堿回收利用設備;公司承接制造芬蘭安德里茨公司(分包)11,600tds/d噸堿回收鍋爐項目是目前世界上最大等級的堿回收爐,為造紙行業的黑液循環利用、環境污染治理起了積極作用。

    (二)杭州鍋爐集團股份有限公司。杭鍋集團是一家主要從事鍋爐、壓力容器、環保設備等產品的咨詢、研發、生產、銷售、安裝及其它工程服務的大型綜合性集團企業。前身是杭州鍋爐廠,始建于1955年,于2011年1月10日在深圳證券交易所成功上市,股票簡稱:杭鍋股份,交易代碼:002534。長期以來,杭鍋集團一直以余熱鍋爐為主導,將余熱鍋爐產品做精、做強、做大,歷史最高產值達百億元。

    杭鍋占地面積56萬平方米,注冊資本73926.585萬元,現有員工2000余名,其中專業技術人員500余名(約占公司全部人員的25%),擁有A級鍋爐制造許可證和三類壓力容器設計、制造許可證,ASME S、U和U2鋼印及授權證書以及ISO9001、ISO14001和GB/T28001認證;公司是中國機械工業百強企業、國家CAD應用工程示范企業、國家余熱鍋爐和水煤漿鍋爐研究、開發和制造基地、浙江省高新技術企業、浙江省環保產業基地。公司技術中心被評為"國家認定企業技術中心"。

    秉著開拓"由制造型企業轉化為制造與服務型并舉企業、由國內銷售企業轉型為國際化銷售企業"的基本思路,公司通過集團化拓展,成立具有專業分工的各類子公司,真正實現了設計、制造、安裝、調試等多元化、大成套的一條龍服務,成功地跨出了由單一的鍋爐產品供貨向EPC、BOT、EMC等多種模式總承包工程的轉變。

    從20世紀70年代開始,杭鍋集團致力于冶金、化工、建材、石化、聯合循環、電站等領域余熱發電設備的開發、設計、制造,是國內規模最大、品種最全的余熱鍋爐研究、開發、制造基地,迄今為止共生產了1300多臺(套)環保節能型余熱鍋爐,研制出的各類產品約占全行業的50%以上。主要余熱鍋爐產品包括:燃氣輪機余熱鍋爐、高爐煤氣鍋爐、燒結機余熱鍋爐、干熄焦余熱鍋爐、轉爐余熱鍋爐、硫鐵礦焙燒余熱鍋爐、水泥窯余熱鍋爐、城市垃圾焚燒爐等系列節能環保產品。經測算,這些產品全部投運年發電量相當于一個年發電能力1000億千萬時的電廠,每年節能近3500萬噸標準煤,年減排70萬噸二氧化硫、8000萬噸二氧化碳。此外,公司的循環流化床鍋爐、煤粉爐、燃氣鍋爐、大容量熱水鍋爐、大型鏈條鍋爐、300MW以上煙氣加熱器、火電及核電高壓加熱器、低壓加熱器、除氧器、凝汽器等產品銷量也位居行業前列。其中高溫超高壓帶再熱生物質鍋爐項目獲“浙江省裝備制造業重點領域國內首臺(套)”殊榮;石化、化纖等行業實現了新產品的突破與市場拓展,全新雙介質導熱油鍋爐研發投產并成功運行;太陽能光熱產品在第一批光熱發電示范項目推廣應用,進一步鞏固了公司光熱發電的先發優勢。近年來杭鍋集團憑借雄厚的實力,公司在拓展國內市場的同時,積極拓展海外市場,產品已遠銷美國、日本、泰國、印度、巴西等三十幾個國家,向國際化發展邁出了堅實的步伐。杭鍋2019年實現營業收入392,743.30萬元,較上年同期增長9.95%,實現營業利潤52,149.64萬元,較上年同期增長48.14%,實現歸屬于母公司的凈利潤36,612.36萬元,較上年同期增長49.99%。

    (三)無錫華光環保能源集團股份有限公司。無錫華光成立于1958年8月,2003年7月在上海證券交易所掛牌上市(股票簡稱“華光環能”,股票代碼:600475),2017年6月完成重大資產重組。華光環能目前總股本5.59億股,控股股東為無錫市國聯發展(集團)有限公司,為國有控股上市公司。公司圍繞國家產業政策導向,重點發展能源和環保兩大產業,主要從事:燃煤、燃氣、地熱、余熱等各類熱電企業投資、建設、運營;海內外電站設計、設備成套、工程建設總承包及煙氣治理;市政環境領域專業設計、工程建設總承包及固體廢棄物(生活垃圾、餐廚垃圾、市政污泥)處置等業務,公司已形成集投資、設計咨詢、設備制造、工程建設、運營管理的一體化的服務體系。華光股份業務逐步形成常規能源板塊(鍋爐制造、電站鍋爐工程、常規熱電企業運營等)、新能源板塊(地熱開發與運營、光伏電站工程、生物質電站工程等)、市政環保板塊(污泥處置、煙氣治理、生活垃圾處置等)以及對外投資板塊。作為能源與環保領域的產業投資運營平臺,無錫華光積極探索適合國有控股上市企業的發展模式和路徑,加快建設成為“中國領先的環保能源領域綜合服務商”。

    無錫華光占地面積38萬平米,其中建筑面積19萬平米。員工約3500人,其中專業技術人員近1100余人(約占公司全部人員的30%)。無錫華光2019年完成營業收入700,515,99萬元,同比降低6.02%;實現利潤總額57,993.09萬元,同比增長0.80%;歸屬于母公司所有者的凈利潤44,907.65萬元,同比增長7.09%。

    七、行業發展趨勢及前景預測

    國家產業政策導向及經濟結構性調整為節能環保鍋爐提供了廣闊市場。為有效推動節能減排,加快調整能源生產和消費結構,我國先后制定出臺了一系列政策確保上述目標的實現。未來我國火電產業結構調整將以大型化、規?;癁橹饕l展模式,通過發展大中型電站機組以及綜合節能型的熱電聯產機組來替代高污染、高排放以及高能耗的小火電機組。

    環保產業政策鼓勵特種鍋爐產品的發展。國家對循環流化床鍋爐、堿回收鍋爐、生物質鍋爐、余熱鍋爐等特種鍋爐生產的鼓勵,將給這一細分鍋爐市場帶來重大機遇。能源結構的不合理、一次能源和生產力的逆向分布,東部發達地區能源緊張局勢和節能減排要求以及大氣污染(PM2.5)問題,使節能環保領域的行業需求依然相對旺盛。

    行業市場由產品競爭轉向解決方案競爭的趨勢明顯。節能環保鍋爐企業也逐漸從單一的設備提供商向節能環保設備集成供應商和整體解決方案供應商轉變。具備多元化的能源系統整體解決方案的企業將具備更大的優勢,利用產品、技術、資金、人才以及項目管理優勢,最終將會轉換為市場份額的提升。

    隨著國家綜合實力的不斷提升和“一帶一路”戰略的實施,中國制造逐步被市場所認可,公司產品在泰國等海外市場的競爭力不斷上升,海外市場已經成為公司未來增量的重要部分。

    但是鍋爐產品的生產周期較長,產品從設計、生產到全面交貨,根據鍋爐容量的大小,自合同簽訂日起計算六個月到2年左右不等。較長的生產周期會增加企業的資金占用成本,拉長從取得訂單到產品最終銷售的貨款回收時間,從而影響企業的資產周轉速度,加長服務周期,對產品的售中售后服務構成更大壓力。

    八、研究結論及發展建議

    2020年,受新冠肺炎疫情的影響,整體市場需求延后,后續隨著各地區各行業有序推進復工復產,疫情影響逐漸消除,下游需求逐步啟動。

    面對節能環保鍋爐行業的發展趨勢和競爭格局給武鍋能源未來發展帶來的機遇和挑戰,公司應充分發揮現有的技術、規模、營銷網絡體系、市場地位等優勢,通過差異化競爭,鞏固國內優勢產品市場的同時推出高效節能的新產品滿足市場需求,積極拓展海外市場,使之成為國內市場的有效補充。即通過完成新基地建設以高端制造業為主要支柱,提升EPC工程總包、節能環保鍋爐項目運營等的盈利能力和盈利模式,成為國際一流的節能環保系統解決方案的供應商,逐步適度向大環保領域、高端制造領域及新能源領域進行外延擴張。

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    青年愛“廉”說|享“粽”不放縱

    講述人 集團公司黨群工作部肖雨   一年一度的端午節即將來臨,每每這個時候,在紀念偉大詩人屈原的同時,我總會思緒萬千,腦海中不斷的浮現出一個詞——廉潔。 在我國,“廉潔”一詞最早出現在屈原的作品,并且先后出現兩次。其中一處是《楚辭·招魂》:“朕幼清以廉潔兮,身服義爾未沫。”意思是“我年幼時秉賦清廉的德行,獻身于道義而不稍微減輕”。另一處是《楚辭·卜居》:“寧廉潔正直,以自清乎?”意思是“廉潔正直

    集團公司召開黨員干部下基層察民情解民憂暖民心實踐活動動員部署大會

      根據市委統一部署,6月2日,集團公司召開黨員干部下基層察民情解民憂暖民心實踐活動動員部署大會。會議深入學習貫徹省委、市委會議精神,解讀了集團公司《關于開展黨員干部下基層察民情解民憂暖民心實踐活動的實施方案》,并就實踐活動進行了動員部署。   會議指出,開展黨員干部下基層察民情解民憂暖民心實踐活動是推動黨史學習教育常態化長效化的重大舉措,是走好新時代黨的群眾路線的根本要求,是喜迎黨的二十大、著力營造“三個環境”的具體行動。集團公司全體黨員干部要切實提高政治站位,深刻理解把握實踐活動的重大意義,扎實推進實踐活動走深走

    武漢產業投資發展集團有限公司二〇二二年房租減免政策公眾指南

    政策名稱 二〇二二年房租減免政策 支持標準 符合條件的承租人減免3個月租金,2022年被列入疫情中高風險地區所在區級行政區域的減免6個月租金。 適用對象 承租產投集團及各權屬企業經營用房從事服務業小微企業和個體工商戶 辦理流程 1.摸底。對各承租人摸底排查,建立房產承租人和實際經營承租人清單。 2.告知。采用公告

    學習貫徹《信訪工作條例》

    清廉國企| 集團公司召開領導干部家屬代表廉政座談會

      為認真貫徹落實中央及省市紀委全會精神,深入推進“清廉國企”建設,筑牢集團公司領導干部家庭反腐倡廉防線,5月14日,集團公司在武漢云數字經濟總部區召開領導干部家屬代表“當好廉內助 守好幸福門”廉政座談會。7名集團公司重點企業及關鍵崗位領導干部家屬代表圍繞廉潔家風進行了座談。集團公司總經理王振,黨委副書記、董事池源,紀委書記、監察專員劉軍出席座談會。集團公司黨群工作部、紀委等相關部門負責人參加座談會。   領導干部家屬們參觀了“武漢云”展廳,觀看了集團宣傳片《啟航》以及

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